①OpenAI宣布与社交网络Reddit建立合作伙伴关系,将把后者的内容引入聊天机器人ChatGPT和其他产品中。 ②当前AI政策密集出台,高质量数据集和训练数据版权问题得到重视,未来优质训练数据库的价值将得到凸显。
美股科技巨头财报密集发布,META、谷歌、微软率先披露财报,三巨头均在财报中提示称2024年的算力开支将会更高。其中META将2024年资本开支上调至350~400亿美元(此前预期为300亿~370亿美元);谷歌2024年第一季度资本开支达到120亿美元(超过预期103亿美元),全年资本开支不低于420亿美元;微软资本开支从上一季度115亿美元增至140亿美元(超过预期131亿美元)。
选取微软、谷歌、Meta和亚马逊作为海外云厂商代表,四者合计资本支出在2023年前3季度均出现不同程度下滑,而2023Q4四者资本开资合计为417.7亿美元,同比增长8.9%,环比增长16.6%,增速出现拐点。德邦证券分析师陈涵泊指出,算力为AI发展的助推器,海外云巨头作为算力的重要需求方,重视资本支出增长的举措或将持续提振AI算力景气度。
据财联社主题库显示,相关上市公司中:
沪电股份是全球交换机PCB核心供应商。华创证券最新研报指出,沪电股份深耕北美客户,有望充分享受算力市场高增红利。
胜宏科技HDI产能充足,NV computing Tray和Switch Tray均实现配套,充分受益于英伟达GB200设计变化导致单颗GPU的HDI价值量提升。