①公司MPO/MT插芯技术在国内具备稀缺性,短期供不应求带动一季度营收同比/环比高增,未来将进一步提升中高端占比且仍有扩产计划; ②金牌策略:外资加配港A股,财报季临近尾声市场开始抢跑成长。
燃气、用水顺价后,猪周期也有望迎来反转,这家公司在下行周期逆势扩张优势产能,去年生猪出栏同比增长90%,且积极降本、完全成本持续下降,有望在行业β来临之际复制此前神农集团价值重估之路。
①港股红利税调整预期影响多大;②OpenAI官宣下周一发布新产品,分析师猜测为语音助手或Agent智能体,目前GPT-5智能大幅提高预期,Google I/O开发者大会临近,全球模型龙头仍在快速进步;③今日全市场机构研报共发布637篇,中粮资本等3股评级得到上调,18家公司获得首度覆盖,其中聚辰股份等4股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,绝味食品首次上榜,前五名依次为绝味食品>分众传媒>今世缘>比亚迪>格力电器。
①变压器海内外需求共振,这家低估“次新”110/220kV等高电压主变新产品开始供货,业绩体量/业绩增速均类似金盘科技,但当前PE仅为19倍;②金牌策略:市场已回归常态,弱预期下政策有望持续加力。
①AI新一轮革新或带动这一关键材料景气度,公司产品持续通过京东方、惠科、SK海力士等企业认证,打开产能瓶颈后将进入新一轮发展阶段; ②一季度火电业绩大增且行业估值较低,这家公司煤电联营合作清洁煤电,在建投产后装机有望提升六成。
①2024年内动力煤价格有望上涨70%,全年原煤产量或将减产1亿吨+电力需求旺季将至下游开始囤货,供需矛盾促使煤价再次反弹;②金融属性+商品双属性共振驱动铜上行,分析师新覆盖这家公司具备较强预期差,年轻专业管理层上任后打开新增长空间。