①三星将采用4nm制程生产HBM4芯片逻辑裸晶; ②SK海力士或将采用台积电5nm制程来生产HBM4逻辑裸晶; ③为了与英伟达巩固HBM同盟,SK海力士正试图成为英伟达硅中介层供应商。
①受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临,叠加银价今年以来大涨超30%; ②被动元件产业历经一年以上的库存调整期,近期库存陆续回到健康水位; ③头部公司已制定AI领域投资计划,将大手笔布局AI用电子元件。
①“HBM方面落后SK海力士,晶圆代工方面又赶不上台积电。” ②在三星电子2023年的资本开支中,其半导体DS部门占比超过九成。 ③“一旦采取了错误战略,开发了错误芯片,就会影响三年发展。但现在(对于三星来说)最坏的情况似乎已经过去。”