①再通胀行情,当前同20世纪70年代对比;②单周大涨18900元/吨,这个金属海外供需矛盾凸出缺口开始放大,主产国一季度出口同比下降58.84%,LME库存开年以来下降45%,分析师看好在全球再通胀交易氛围中,价格有望维持强势;③今日全市场机构研报共发布749篇,贝斯特等4股评级得到上调,9家公司获得首度覆盖,其中富佳股份等3股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,珀莱雅首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>珀莱雅>燕京啤酒>乖宝宠物>宁德时代。
①AI算力驱动这个电子品自去年四季度开始涨价,扩产周期高达2年以上且头部厂商谨慎,供需缺口背景下有望迎来2-3年高景气; ②合作人形机器人T链一级供应商投资建厂,分析师强call公司主业高速增长,并布局丝杠核心零部件,有望打造新增长曲线。
这家一站式芯片定制服务商新签订单连创单季历史新高,NPU IP相关芯片出货近2亿颗,AI-ISP芯片定制方案在智能手机中量产。
①上涨2000元有望增厚8亿元净利润,这个关键的“味精”型原料近年累计退出产能超20万吨,供需平衡表有望在2026-2027年得到修复;②这家公司25年业绩预告超预期,且核心产品2026年有望迎来价格上行通道,受益于全球市场政策催化。
“电网投资+AIDC能源设施”双轮驱动,这家公司有望将数智底座能力迁移至AIDC场景,逐步向数据中心房间侧电源及相关控制系统延展,并依托母公司资源承接海外AI能源相关业务。
这家半导体存储器生产商已掌握多种先进工艺量产能力,重点项目逐步交付,多条企业级产品线部署于数据中心及服务器。