①中东、俄乌、东南亚基建需求有望持续高增,基建出海利润率超国内一倍以上,这些央国企为国内基建出海第一梯队;②中东地区电力匮乏,新能源出海基建利润率超国内项目50%,这两家基建企业海外新能源业务已超过自身总业务量一半,利润率维持高位;③工程机械需求量高增,起重机、装载机出口增速显著,这两家企业为龙头厂商。
①政府收购践行去库存,市场热度有望逐步由二手房传导至新房,叠加“以旧换新”政策促进新房库存消化,这些优质产品力房企或占得先机;②中介和房企积极参与以旧换新等模式力求共赢,这个领域已出现积极信号?③受益二手房等存量需求相对稳定,且无资金压力,企业毛利率表现明显更优。
①飞行汽车超60%结构为碳纤维复合材料,行业价格已经触底,这家企业拥有国内最大产能且与商飞合作紧密;②原丝为碳纤维最重要原材料,制作工艺及研发成本极高,这家国内企业拥有具全球影响力的原丝产品;③波音、空客钛合金需求转向中国厂商,这家国内合作厂商的产品全球畅销。
①飞行汽车搭载碳纤维必要性及应用现状分析;②碳纤维企业市场竞争格局及上游供应链情况;③钛合金、碳纤维用量及未来价格趋势分析;④飞行汽车其它新材料搭载潜力及供货情况分析。本场风口专家会议将于5月15日(周三)19:30举行,特邀行业专家全面解读碳纤维行业竞争格局及上车应用现状。
①合成生物学制备代糖稳定可靠,可大规模降本并降低生产周期,这些企业已具备代糖产业先发优势;②人造奶不含生物物质、激素且可避免乳糖不耐受,合成生物制备方式或彻底改变传统牛奶格局,这两家企业已有相关研发产品;③合成生物生产代糖需要微生物菌种、提纯精制装备等,这些企业已有相关产品。
①激光雷达降本趋势明显,未来或引发特斯拉等车企认可上车,这家激光雷达企业具备出海优势;②商汤无人驾驶首次完成全栈Transformer端到端模型,迭代效率和能力上限实现突破,这三家车企与商汤已合作无人驾驶项目;③智能座舱和HUD是未来无人驾驶的必要方向,这些企业已具备先发优势,另外这些企业已与商汤深度合作。