中字头+高股息+新材料，细分材料产能全球市占率超30%，连续13年分红派息，近日已宣布产品提价，实现当前行业单体最大池窑达产达标新纪录，这家公司产品吨成本远低于同业平均水平。
三星电子股价创下历史新高，机构预计存储合约价格一季度涨幅将达30%-40%，这家公司已向三星电子、海力士稳定供货，另一家HBM设备已出货三星。
①商业航天+人形机器人，布局太阳翼铰链、天线机构等多款卫星关键零部件，相关产品已为卫星星座企业提供配套支持，这家公司与国外合作开发谐波减速器等机器人轻量化关节技术； ②人形机器人+工业母机，这家数控机床龙头产品包括齿轮加工机床、五轴加工中心等产品，已批量供应机器人关键装备如丝杠磨床，精度达P0级助力产业爆发。
随着新一轮半导体全球产能格局的重塑，该细分领域已成为AI算力全产业链扩产的刚需环节，将迎来新一轮资本开支扩张周期，这家公司在相关领域有一定的技术储备和市场竞争力，另一家具备一定的通用核心技术基础。
阿里云称2026年初AI应用将会再一次爆发，分析师看好当前AI应用商业模式正在快速从“概念验证”走向“收入闭环”，这家公司和阿里云在企业数智财税服务方面保持长期紧密的技术合作，另一家结合DeepSeek大模型，推出了AI运维智能体。
脑机接口产业正加速迈向规模化、规范化与商业化的新阶段，机构预计2030年行业市场规模将突破百亿美元，这家公司已掌握脑机接口芯片等关键核心技术，另一家主要以非侵入式脑机接口为研究重点。
