全球电力需求预期高增，新能源占比提升带来输配电建设需求，机构预计2024-2025年国内电网投资将继续加速，今年前两月相关投资完成额超300亿，这家企业已陆续获得英国、荷兰、意大利等多国客户的供应商资格认可，另一企业产品国内+出海需求双升，海外业务毛利率位列同行第一。
OpenAI与知名媒体达成合作协议，机构称该细分领域是AI大模型训练关键，这家企业为万兴科技等AI模型公司提供产品，另一企业拥有超60TB正版资源，已跟多家模型公司签署内容合作合同。
机器人实现感知、决策、控制的关键，全球首个该系统原型登场，多模态大模型发展加快行业产业化进程。这家公司已与行业头部公司达成深度合作。
为医药、工业、农业、能源等行业提供新的解决方案，这类技术未来每年或产生1.8-3.6万亿美元直接经济影响，自去年起多地出台支持产业发展政策。这家公司已成为全球范围内规模最大的该细分产品生产企业之一。
AI浪潮下该细分领域需求强劲，龙头公司已纷纷扩产，机构称价格上涨趋势明确行业或进入新一轮上行周期，这家企业掌握多种先进工艺，另一企业是细分领域全球供应商之一，已推出新一代产品。
AI浪潮下算力市场供不应求，机构称有望拉动该细分行业量价齐升，行业内多家公司一季度业绩同比增超50%，这家企业是英伟达细分产品核心供应商，另一企业1.6T光模块用产品已完成打样。
