①往后看美股下跌风险点在哪；②乌兰察布10万吨/年风光制氢一体化项目将于9月复工，标杆性大项目的推进预示行业按正常节奏进行，分析师指出截至日前共有35.03万吨绿氢项目已开工，约860套电解槽后续将迎招标；③今日全市场机构研报共发布169篇，新凤鸣、桐昆股份评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中万华化学获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，万达轴承首次上榜，前五名依次为国联证券>金山办公>山西汾酒>恺英网络>万达轴承。

①这家公司一季度变压器与成套设备收入已超2023年全年，母线产品已成为国家电网、华为、ABB等大型企业供应商，光伏0BB焊带有望进一步增厚公司盈利；②半导体设备复苏弹性小市值标的，今年净利增速有望翻倍且过1亿，当前PEG仅0.22倍。

7月起新车欧标强制执行落地，这家商用车联网服务商已与多家主流车厂达成定点合作，公司欧标安全解决方案将随国内整车出口实现批量出海销售。

①AI需求驱动硬件高散热需求，公司变更募投项目加码布局半导体散热片，有望在该市场中率先抢占份额，业绩增长未来可期；
            ②2024年美国地产回暖预期较强叠加补库需求，这家对美出口的细分领域龙头订单改善具备确定性，马来项目年内建成后有望进一步助公司拓区域拓品类发展。

间接受益地产链复苏的品牌供应商，当前新成长动能强化，并且公司现金流优异，具备“高分红+低估值特质”，分析师看好公司中期估值中枢有望逐步提升。