①全球定价大宗商品走强对A股投资指引;②地缘政治风险升温,国际油价持续走高,分析师判断全球原油长期资本开支不足,看好相关公司直接受益;③今日全市场机构研报共发布674篇,爱婴室等8股评级得到上调,14家公司获得首度覆盖,其中欧普康视等7股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,晨光股份首次上榜,前五名依次为贵州茅台>重庆啤酒>中炬高新>晨光股份>锦江酒店。
出海板块悲观情绪扭转、存在价值修复预期,这家公司产品远销海外160多个国家和地区,上半年国外收入大增45%,营收占比超60%,核心高端产品成功打破海外技术封锁,对应募投项目预计2024年底投产有望快速放量,另推进收购事宜打造第二成长曲线。
①如何看待近期港股强于A股;②节日期间这一板块在港股表现强势,受益于美联储降息50BP概率增加,价格中枢往上较为确定,节后估值有望修复;③今日全市场机构研报共发布773篇,通富微电等5股评级得到上调,14家公司获得首度覆盖,其中横店东磁等4股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,中望软件首次上榜,前五名依次为比亚迪>中望软件>三一重工>立讯精密>贵州三力。
①被国企改革注入活力的老牌机械龙头,分析师从数据端推测行业即将形成筑底,并看好公司理应赋予更高的国内底部反转溢价+海外成长溢价; ②金牌策略:港股节间受益美联储降息预期提振,8月经济数据显示内需仍然偏弱。
①OpenAI发布o1模型实现核心“升级”,全新强化学习+思维链推理或开启AGI时代“数据飞轮”,芯片+交换机+连接器数量需求将得到指数级提升;②该行业2025年配额方案落地,分析师认为不仅是市场预期的不确定性或将部分消除,且这一品种的内用配额将同比削减28%、价格弹性可期。
①美联储降息幅度预期进一步强化,海外地产链复苏在即,这家公司外销占比99%且已在美建成了100+零售店,且海外产能布局充分,分析师看好出海0到1成长路径;②特斯拉FSD智驾和算力建设进入加速期,这家公司是Dojo算力芯片板核心供应商、二期项目规划产能150万即将投产,有望随着特斯拉超算建设形成较大收入弹性。