①产业牛市三阶段运行规律:对AI而言,意味着行情发酵会从上游算力不断向下游应用延伸; ②2023年是英伟达产业链主导,2024年是国产算力链主导,2025年是AI应用主导; ③AI应用迎来主升段初期,涵盖应用(教育、营销、办公、金融等)、端侧(手机、电脑、可穿戴设备等)、机器人。
①AI大趋势下,数据中心耗电问题突出,液冷技术因其高效冷却能力和环境适应性,有望成为主流方案; ②液冷服务器市场迅速增长,中国液冷服务器市场规模已达15.5亿美元,同比增长52.6%。海外龙头企业正与GPU厂商合作推动AI冷却技术创新与应用。
①利用2—3年左右时间,围绕重要行业领域和典型应用场景,开展数据基础设施技术路线试点试验; ②降低东西部数据传输成本,促进东部中高时延业务向西部转移; ③推动传统网络设施优化升级,有序推进5G网络向5G-A升级演进;