7月将召开党的二十届三中全会,主题或为进一步全面深化改革、推进中国式现代化。近期政策层就三中全会多次吹风,结合相关政策改革思路,中信证券认为三中全会或有以下内容值得关注:一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革;另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。
①历史上看,7月份胜率与赔率较高的行业主要集中在化工、有色、电力、养殖和军工。 ②中报业绩占优的方向大概率将集中在涨价链、出口链和TMT。
①同时被10家券商推荐的个股有1只,即比亚迪;同时被9家券商推荐的个股有1只,即立讯精密;同时被7家券商推荐的个股有1只,即美的集团; ②电子行业推荐度继续保持第一,消费电子崛起让电子板块卖方研究再次找回信心,这已是该板块连续5个月推荐度第一。