①华为海思概念龙头深圳华强周五收盘斩获12天11板,8月15日迄今股价累计最大涨幅196.55%;智能戒指概念股乐心医疗周五一度5天4板,近一周累计最大涨幅超86%。 ②梳理8.1-8.30期间接受机构调研次数、机构来访接待量前十个股名单(附表)及本月牛股最新机构调研情况。
AI服务器热潮持续赋能各厂商营收增长,CY24Q2 Dell/SMCI/联想/鸿海精密服务器收入分别达77/50/19/154亿美元,同比+80%/148%/10%/43%。Dell FY25Q2营收盈利双超预期,AI服务器高需求促使公司上调全年指引。
①在A股11家百亿市值的半导体设备公司中,有7家公司上半年实现净利润同比增长; ②8家公司存货及合同负债均实现环比增长,在手订单充足; ③随着AI拉动相关产业,半导体设备厂商上半年研发支出普遍增长。