①六氟磷酸锂+IDC液冷，六氟磷酸锂今年扩产50%，氟化液市占率国内领先，这家公司液冷产品正推进国内外各主流IDC数据中心认证工作中；
            ②英伟达液冷板+人形机器人，液冷板间接供货英伟达B200，这家公司总包国内头部人形机器人公司产线设计制造。

优必选首批工业人形机器人Walker S2开启量产交付！轻量化已成为人形机器人行业必须攻克的“进修课”，机构测算100万台机器人将带动约1.4万吨镁金属需求，这家公司联合发布了镁合金机器人新品，另一家镁合金精密压铸件收入占营业收入近70%。

①存储芯片+PCB+光模块+储能，存储芯片封装基板已小批量生产，已完成200G、400G光模块产品的研发试产，800G光模块的研发也在有序推进中，机构大额净买入这家公司；②商业航天+核电+机器人，切入卫星设计制造业核心环节，获取国家前沿技术产品研发支持，积累了包括中国航天科工集团、中科院等诸多优质客户，芯片产品可以应用于机器人，这家公司获净买入。

国家能源局要求有序推动新能源供热供暖应用，机构称全球多国增加热泵长期补贴和刺激下，中国供应链全球市场份额有望提升，快速梳理热泵相关标的（附表），这家公司空气源热泵出口欧美亚非拉等100多个国家和地区。

SK海力士DRAM业务利润率或超70%，HBM产能挤压DRAM产量下，通用DRAM的短缺预计将持续存在，这家公司子公司拟与海力士签订四期服务合同，另一家与海力士长期合作。