高纯四氯化硅同步进入紧缺导致的涨价周期，机构称光纤企业大规模扩产下四氯化硅价格提升空间广阔，这家公司7N级四氯化硅项目已完成小试，另一家项目正在建设中。

碳化硅+大硅片，8英寸SiC设备实现批量销售，12英寸大硅片设备已进入验证阶段，设备用于玻璃、陶瓷、硅料切割，并拓展了金刚石线业务，这家公司与苹果产业链供应商合作超20年。

①石英纤维布+光纤材料，石英纤维布专用高纯石英棒已实现小批量供货，高纯石英砂获国际主流设备商认证，这家公司深度绑定国内、外头部光纤光棒企业；
            ②PCB+先进封装，同时掌握PCB全工艺与AMB陶瓷衬板的本土供应商，这家公司前瞻性切入AI加速卡、光模块及数据中心热管理赛道。

国产大模型的商业闭环逐渐形成下，算力需求持续释放，机构建议关注国产芯片、AI服务器、液冷散热等重点环节的投资机遇，这家公司的产品已导入国内主流网络设备商并实现规模量产，另一家已持续批量交付液冷相关产品。

英伟达800V Power Rack成Vera Rubin选用方案，机构看好800VDC加速迈向产业化，数据中心电力架构将迎来历史性重构，建议关注三大方向，这家公司的产品可匹配rubin架构及未来新一代技术平台，另一家正积极推动800V HVDC的试点应用。