英伟达Vera Rubin200预计明年四季度出货，机构称该细分领域是Rubin架构的核心需求，这家公司已建立相关技术储备和产品线，为国内外多家服务器企业提供全方位的管理综合解决方案，另一家是全球40+家在Blackwell平台上进行构建和创新的基础设施提供商之一。

①可控核聚变+商业航天+液冷服务器，“兆瓦级”氦气压缩机组已用于可控核聚变、商业航天等大科学工程，为Facebook丹麦数据中心提供液冷相关技术，这家公司获净买入；②商业航天+卫星导航+金刚石散热，中国航天航空领域的主要配套单位，国内火箭、卫星用轴承市场占有接近100%份额，圆满完成了“神八”“神九”与“天宫”交会对接的配套任务，机构大额净买入这家公司。

统筹民商遥感卫星的“太空打星”模式，机构称星座组网节奏加快将带动星座运营系统效能，这家公司已发布太空感知星座计划，另一家逐步打造和完善全球星地一体增强服务平台。

阿里旗下夸克AI眼镜再推两款新品，前三季度中国AI眼镜出货量同比增超60%，这家公司在AR眼镜领域完成包括光波导在内的多种产品布局，另一家高性能材料已用于终端品牌客户。

量子计算领域取得重要进展，我国量子领域技术全球领先并在部分场景实现商用落地，这家公司参股的量子企业IPO已进去问询阶段，另一家投资了量子计算产业上游配套设备系统提供商。