①一季报季前后主题赛道投资的节奏如何演绎;②阶跃星辰发布万亿参数MoE模型,分析师指出模型规模提升到万亿对算力、数据和算法都提出了新要求,文本语料与多模态语料等上游数据价值有望重估;③今日全市场机构研报共发布508篇,大中矿业、深圳瑞捷有望迎来拐点,19家公司获得首度覆盖,其中上海电影、艾隆科技获得新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,舍得酒业首次上榜,前五名依次为爱美客>宁德时代>上海家化>舍得酒业>万华化学。
①中观视角展望二季报业绩占优行业;②碳酸锂期货迎超跌反弹,业内公司相继宣告产线停产检修,分析师认为8万元/吨为本轮锂价有效支撑,多数矿企放缓资本开支投入背景下,行业供需基本面有望好转;③今日全市场机构研报共发布136篇,8家公司获得首度覆盖,其中国睿科技、英维克、电连技术获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,鼎龙股份首次上榜,前五名依次为普冉股份>纳芯微>石头科技>鼎龙股份>百亚股份。
①消费电子+汽车电子两大核心业务均有强成长逻辑,这家连接器龙头覆盖华为、小米、比亚迪、理想等大客户,分析师看好公司长期增长空间已打开; ②公司已完成配套比亚迪第五代DMI混动发动机,另有直供特斯拉的电机铁芯和航空航天业务,正步入业绩释放期。
这家机器视觉AI巨头超前布局AI手机应用,公司AI模型四月底通过网信办备案,智能商拍产品入驻阿里旗下平台及抖店微应用。
①覆盖欧美N及国内H等算力头部客户,这家公司在N客户的新产品持续导入量产、配合进行下一代新项目打样研发,高端产能升级打开中长线业绩+估值向上空间;②新一轮财税体制改革有望出台,公司为财税信息化排头兵,具备17万基石客户,67万可触达客户,电子凭证等第三曲线逐步形成。
G60组网卫星预计8月开启发射,产业链配套不断成熟,这家公司新产品满足卫星、车联网、物联网等新兴场景的测试仿真需求,逐步在卫星通信、半导体测试市场形成重要突破,同时受益5G-A及6G网络不断演进。