①一季报季前后主题赛道投资的节奏如何演绎;②阶跃星辰发布万亿参数MoE模型,分析师指出模型规模提升到万亿对算力、数据和算法都提出了新要求,文本语料与多模态语料等上游数据价值有望重估;③今日全市场机构研报共发布508篇,大中矿业、深圳瑞捷有望迎来拐点,19家公司获得首度覆盖,其中上海电影、艾隆科技获得新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,舍得酒业首次上榜,前五名依次为爱美客>宁德时代>上海家化>舍得酒业>万华化学。
①特朗普“三把火”的现实预期差;②AI算力卡加速出货,2025年有望同比增长65%至约1600万张,PCB相关材料持续迭代,分析师看好高频高速树脂中双马BMI树脂和PPO树脂脱颖而出;③今日全市场机构研报共发布192篇,中熔电气评级得到上调,9家公司获得首度覆盖,其中九号公司、新莱福获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,东鹏饮料首次上榜,前五名依次为长城汽车>招商银行>燕京啤酒>东鹏饮料>兴业银行。
①拥抱IDC用铜母线千亿级市场,这家公司核心客户已切入为英伟达、微软、谷歌、META设计方案,另与安费诺积极接洽具备直供或放量预期;②深入端侧AI落地重点场景,这家公司AI眼镜产品有望于2025年一季度量产,目前已合作多家国内外品牌眼镜客户,创新业务多线发力构建成长曲线。
这家无线物联网芯片供应商多模芯片出货量国内第一,公司针对端侧AI推出新一代芯片,与谷歌及国内大模型公司已有产品合作,预计年内开启大规模量产阶段。
①房地产行业供给侧快速出清,变革中这家央企旗下平台公司有望通过参与破产重整、法拍等方式成为破局新势力,今明两年业务有望快速拓展; ②家电国补效果持续超预期,公司全渠道布局有效承接行业红利,并积极拓展清洁能源,持续贡献增长新动能。
近期,英伟达创始人CEO黄仁勋的访华行程备受瞩目,也引发了市场对国内英伟达产业链的关注。分析师认为当前HDI为北美算力龙头明确技术路径,公司是AI PCB全球核心厂商,旗下客户涵盖英伟达,不仅5阶及6阶HDI产品已实现持续大批量稳定生产,同时正在进行下一代28层8阶产品研发,业绩步入加速释放期。