英伟达加入竞赛,该技术具备超越经典信息技术的潜力,中国2023年该领域投资额居全球第一,这家公司参与研发产品刷新我国纪录,另一家与合作方签订推进产业化协议。
①PCB+车联网+机器人+消费电子,具有HDI相关技术储备,可以满足10层2阶产品的批量生产,T-box、V2X以及汽车网关等产品可应用在车联网领域,这家公司获净买入;②磷化工+化肥+煤炭,现有30万吨/年的磷矿生产规模,保有资源储量达1.3亿吨,与宁德时代合作的项目主要涉及磷酸铁前驱体、硫酸镍等,机构大额净买入这家公司。
该地将筹备设立百亿规模的人形机器人产业基金,机构预计国内行业2030年有望成长为千亿市场,这家公司产品已供货微软、英伟达、OpenAI共同投资的人形机器人企业,另一家产品被广泛应用于新能源汽车、机器人领域。
固态电池又获进展,纳米级“硫化物电解质”即将量产,固态电池三大路线中硫化物潜力最大,这家公司参股企业已完成20Ah级全固态电芯A样开发,另一家部分产品产能已实现全球领先。
又一城市发布自动驾驶支持政策,机构预计2025年中国智驾市场将接近万亿元,这家公司与华为在车路协同领域展开合作,另一家本地公司具有自动辅助驾驶技术储备。
①苹果+AI,检测装备覆盖苹果终端产品5个检测环节,且是4个全检环节的唯一供应商,与苹果、Meta、亚马逊在3C、新能源等领域均有AI检测量产项目落地; ②消费电子+汽车电子,消费电子客户涵盖苹果、华为等,在汽车AR-HUD等领域取得突破,这家公司在XR相关的光学器件及模组领域内占据了较好的市场地位。