①为何近期很难有二次探底;②巨头欲涨价15%-20%,这个AI后周期品种需求恢复通常滞后于服务器几个季度,随着AI从文本数据转向更丰富的数据集,将会催生更多需求;③今日全市场机构研报共发布353篇,华利集团有望迎来拐点,14家公司获得首度覆盖,其中德业股份等5股获新财富分析师覆盖;④在个股机构关注度排行中,工业富联首次上榜,前五名依次为平安银行>飞科电器>宁德时代>东方财富>工业富联。
第三季度利润同比增长150%,这家公司掌握iPhone17核心增量,有望迎接2025年AI iPhone创新大年,同时布局半导体检测+MEMS传感器设备,伴随消费电子+智驾+人形机器人+低空经济等行业发展助力市场持续扩容,上游设备厂商将充分受益。
①弹性交易后,大盘价值股有望重新占优;②微软Azure宣布停止OpenAI API个人开发者服务,开发者和企业有望转向国产大模型,目前国内大模型均有成熟OpenAI“无痛”迁移方案,相关产业链获新市场空间;③今日全市场机构研报共发布131篇,港股万国数据有望迎来拐点,9家公司获得首度覆盖,其中富祥药业等4股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,今世缘首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>今世缘>比亚迪>洽洽食品>海光信息。
①低空经济相关项目招投标数量增幅明显,这个细分领域招投标数量同比增长1400%、或成为产业链业绩领先兑现的环节,中短期内有望逐步从“预期”转向“现实”;②10月联发科和高通发布强化AI功能的手机芯片,AI手机散热方案有望升级,分析师看好这家AI终端硬件核心供应商,可提供整体解决方案。
这家内资FPC龙头屏幕软板全国市场占有率约50%,新增非低价订单2024年下半年陆续起量,公司算力业务板块2万台AI算力服务器已建成投产。
①连续收购和参股全球知名铀矿巨头旗下股权,分析师强call公司铀矿资源注入可期,叠加盐湖提锂商业化进程加速,转型后盈利能力及市场空间将迎大幅提升; ②少数在电子自动化装备行业具有全球竞争力的中国企业,公司已进一步将业务延伸至LED及半导体封装领域,有望受益于大数据与大算力的双重驱动。