①为何近期很难有二次探底;②巨头欲涨价15%-20%,这个AI后周期品种需求恢复通常滞后于服务器几个季度,随着AI从文本数据转向更丰富的数据集,将会催生更多需求;③今日全市场机构研报共发布353篇,华利集团有望迎来拐点,14家公司获得首度覆盖,其中德业股份等5股获新财富分析师覆盖;④在个股机构关注度排行中,工业富联首次上榜,前五名依次为平安银行>飞科电器>宁德时代>东方财富>工业富联。
冷却塔或是AI服务器液冷赛道竞争格局最好、最被低估的环节,这家国内唯一的参与者一季报订单同比增长66%、合同负债创历史新高,且当前估值尚位于低位,分析师看好AI服务器液冷趋势加速,公司成为国内领导者。