①为何近期很难有二次探底;②巨头欲涨价15%-20%,这个AI后周期品种需求恢复通常滞后于服务器几个季度,随着AI从文本数据转向更丰富的数据集,将会催生更多需求;③今日全市场机构研报共发布353篇,华利集团有望迎来拐点,14家公司获得首度覆盖,其中德业股份等5股获新财富分析师覆盖;④在个股机构关注度排行中,工业富联首次上榜,前五名依次为平安银行>飞科电器>宁德时代>东方财富>工业富联。
受益AI+算力+汽车拉动、3月以来供应商陆续涨价,这个行业经历3年下行后再次站在成长与周期共振的“十字路口”,2024年一季度财报呈现明显修复改善趋势,当前下游各领域开始积极备货,有望贡献新一轮涨价周期。
①当前即将进入补库周期的行业都有哪些;②化工周期新起点或至,细分品种繁多如何掘金?分析师精选受益海外补库及出口放量影响的行业,以及海外供给扰动行业格局优化的行业;③今日全市场机构研报共发布404篇,迎驾贡酒等4股评级得到上调,7家公司获得首度覆盖,其中东方电子、万马股份获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,绝味食品首次上榜,前五名依次为今世缘>伊利股份>重庆啤酒>绝味食品>青岛啤酒。
①布局合成生物智造+生物航油业务“多点开花”,这家公司前瞻性规划产能计划下半年投产,重磅产品有望在2025年正式投放市场;②经过两年下行后这个行业终于迎来上行周期,这家业内龙头不单有行业逻辑还积极产品结构升级抢占市场份额,一季报大超预期。
这家数控刀具供应商海外收入实现量价齐升,出口占比超出预期,下游需求回升叠加补库存需求,公司订单出现拐点,已对核心产品连续提价。
①汽车后市场出海龙头,这家公司多年深耕海外渠道壁垒,3万家以上的大型商超、汽车修配连锁店同时销售公司的产品,自有品牌已打响知名度; ②以市场为导向、高铁票涨价预期已打开,公司通过持续向高铁运营领域切入,一季度业绩创下历史同期新高,后续随着香港与内地互通热度提升,路产价值有望迎来重估。