美国电网设备高景气,这匹“黑马”产品连续获得认证,北美业务发生质变今年业绩有望翻倍,分析师看好公司未来有机会做到美国PCS前三,且降息将成为美国光储市场需求超预期的核心因素,此外印度+中东+欧洲订单同样有望爆发。
①如何看待红利行情短期波动;②华为HDC大会将于6月21日-23日召开,盘古大模型5.0与HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版有望首次同台亮相,AI+OS融合或将加速鸿蒙生态建设与产品落地;③今日全市场机构研报共发布208篇,桐昆股份评级得到上调,11家公司获得首度覆盖,其中三一重能、圆通速递获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,生益电子首次上榜,前五名依次为华大智造>万华化学>昆药集团>比亚迪>生益电子。
①使用铟片替代TIM胶实现新型散热封装量产,这家公司已整合硅基扇出封装+bumping+TSV+C2W及W2W等封装技术,2024年产能释放市占率有望持续增长;②端侧AI引领新一轮发展热潮,这家公司绑定高通提供从设计到生产的一站式服务,端侧智能有望成为第二增长曲线。
半导体硅片行业见底回升,这家公司产能利用满载,产品价格进入上升通道,12英寸硅片出货量屡创新高。
①公司过去两年汽车电子业务订单量级不断提升,但分析师认为该产品当前渗透率仍极低,并看好二季度新厂投产将成为未来成长重点; ②各地招标即将启动,低空经济有望迎来订单催化下的第二波行情,分析师看好订单释放受益公司以及各细分赛道龙头。
AI算力数通板实力不输沪电股份,这匹“黑马”AI配套主板及加速卡项目均已进入量产、配合客户研发800G交换机产品,随着新基地投产提产,公司针对AI产品的产能将进一步扩大,有望承接更多AI服务器、高速交换机配套订单,分析师预测未来两年利润有望增长近4倍。