这家电解铜箔供应商高频通信及高速服务器市场已实现大量本土替代，预计2025年产品出货将达数千吨级别，高端应用已在英伟达项目中实现应用。

电气+AI大模型双轮驱动，这家公司携手华为打造AI+解决方案，为客户提供全国产化算力集群+部署L0层大模型+开发工具，2024年已签订两笔AI大模型订单，合同接连落地奠定未来业绩基础。

①两大靴子落地后，前瞻25年“春季躁动”；②受益小红书“天降流量”、具备天然“种草基因”，这个细分消费赛道是本次大潮中讨论热度和关注度最高的话题之一，相关企业有望趁机搭建海外市场基本盘；③今日全市场机构研报共发布439篇，星源材质等3股评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中四川双马等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，招商银行荣登榜首，前五名依次为招商银行>长城汽车>燕京啤酒>兴业银行>北方华创。

①CPO在落地节奏与竞争格局均存在“预期差”，目前博通、英伟达等厂商已推出CPO第一代整机方案带动行业估值修复，这些公司或凭借先发优势率先抢占市场份额；②周策略：春季攻势抢跑已经发生，TMT小盘主题成长弹性或更佳。

①“果链”龙头营收创历史新高，分析师强call这家核心供应商有望受益 AI 创新+折叠屏创新带动的需求增长，今年业绩增速将是2024年的近3倍；
            ②全年业绩翻倍且四季度增速或超300%，公司深耕宠物消费赛道，受益核心客户恢复增长+新客户，订单高景气有望延续。