①太空光伏是太空算力竞争的核心要素，这家公司已构建覆盖钙钛矿研发线至GW级量产的全周期设备解决方案，核心工艺设备已通过验证并实现批量交付；②市场空间超百亿的半导体耗材，但国产厂商全球份额占比不足5%，分析师看好相关公司有望伴随国内半导体IDM/代工厂的崛起而实现替代。

①打造“中国版TPU”，这家公司业务覆盖芯片、算力、IP，提供多层次企业级应用，有望实现“百万Token的极致性价比”；②折叠屏+AI眼镜+AI服务器全布局，这家精密制造公司受益终端客户新一轮新赛道产品周期，向上弹性显著。

①年内飙升609%！双晶圆厂芯片平台迎爆发，这家公司2025年市场多点突破+单季业绩亮眼；②云厂业绩开支双增+AIDC龙头订单亮眼，“算力”高景气逻辑再夯实！前瞻挖掘光通信“标志性”龙头，区间飙涨404%；③算力散热“卷”向液冷！技术硬实力助Ta赢在AI“超强”赛道，一份调研纪要锁定全年涨超270%的龙头；④手握5/6阶HDI现在+定义8阶技术未来！抢先覆盖英伟达PCB“天选之子”，11个月暴涨超590%。

本轮AI资本开支加速推动服务器、交换机等基础设施的建设和升级换代，作为承载核心计算组件的关键载体，PCB板需满足多项严苛要求。公司不仅在领域内名列前茅，且2025-27年产能将大幅提升，有望受益AIASIC与交换机速率升级。

这家公司形成“固件+云服务+IDE”三位一体的底层协同布局，为Intel、华为等厂商提供底层适配，子公司作为国内唯一X86 IBV授权商，市场份额持续提升。