【盘面回顾与展望】

周五指数震荡为主，市场情绪延续强势，不过大小票分化比较明显，资金偏好明显有所改变，大票相对更受欢迎，中科曙光的百亿反包是资金偏好切换的关键点。周五大票的走强和2月27日在本质上有所不同，所以理论上来说不用太担心。板块方面，科技的市场主线地位仍旧不变，光模块、液冷服务器、算力等方向领涨，其他像是消费电子、半导体/芯片等多个方向也表现强势。而支线氢能源出现明显的兑现，明天应该会有修复，不过强度可能不会太高，毕竟低于预期，关注活口为主。其他方向没有什么太多看点，策略上还是继续围绕泛AI为首的科技股。

【重点公司跟踪】

光迅科技：目前光模块中表现最强势的一只个股。公司在投资者互动平台上表示800G和1.6T的光模块已经部分应用了自研光芯片，意味着光迅科技高速光模块已经全产业链打通，成本领先是小，更关键的是未来光芯片将不再受制于人，解决了后顾之忧。

思泉新材：最近AI手机消息比较多，同时也是消费电子中比较新的一个方向，市场认同度高，关键是2024年有望成为AI手机元年，后面陆续有各种厂商关于AI手机的发布会，这个是预期。AI手机带来的高功耗必然对散热提出更高要求，思泉新材主营手机散热材料，第一大客户是Vivo，Vivo是国内最先开始做AI手机的厂商，公司有望率先受益。

中科曙光：人工智能国家队，进行AI服务器全产业链布局，公司本身是国内领先的服务器供应商，并在全国范围内构建了包括智算中心、云中心、一体化大数据中心在内的各类算力中心，掌握了丰富多样且通用性极强的算力资源，在算力网络方面，公司构建的全国一体化算力服务平台目前已可实现对全国范围内智能算力、通用算力资源的融合调度及弹性供给。同时公司发布局大模型存储解决方案，面向AI 大模型推出了专有的数据存储集群，也研发了领先的浸没式相变液冷技术和冷板式冷却技术应用于数据中心。从市场角度看，中科曙光是今天带动服务器和大票走强的核心。