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光通信领域关键材料!磷化铟受益上市公司梳理
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①磷化铟订单增加的美股AXTInc三个交易日大涨135%,业务涉及磷化铟的三安光电周五收盘涨停。
                ②分析师称,磷化铟成为光模块半导体激光器和接收器的关键材料,AI算力提升浪潮下有望蓬勃发展。梳理受益上市公司名单(附表)。

财联社3月2日讯(编辑 平方)发布超预期的财报后,美股AXTInc三个交易日累计涨幅超过135%。公司首席执行官MorrisYoung表示,“我们看到AI等领域的磷化铟订单在增加。AI是磷化铟的一个新兴应用,未来几年将会有令人振奋的发展。目前,AI相关应用主要使用砷化镓VCSEL,所需的基底材料相对较少。但是,随着行业发展到800G和1.6T的速度,我们预计有必要过渡到磷化铟。AI推升带宽增加、低衰减和低失真的大规模数据传输需求。我们相信,铟磷化物作为快速数据传输的最佳平台,需求有望随之增长。”

A股市场方面,致力于磷化铟等半导体新材料与器件研发、生产与应用的三安光电周五收盘涨停

据悉,磷化铟属于第二代III-V族化合物半导体,是仅次于硅之外最成熟的半导体材料之一。当下,5G通信、数据中心等产业快速发展,驱动磷化铟下游光模块器件、高端射频器件等需求迅增,为磷化铟需求扩增提供了支撑。光大证券分析师王招华等人1月21日报告数据显示,2022-2025年铟在半导体市场(用作磷化铟衬底)用量的增幅接近50%

民生证券分析师邱祖学、李挺10月24日研报指出,磷化铟系光通信领域关键材料。20世纪80年代,磷化铟首次被用于晶体管中,20世纪90年代,磷化铟被用于电信用电吸收调制激光器中。因其具有饱和电子漂移速度高、发光损耗低的特点,在光电芯片衬底材料中拥有特殊的优势,磷化铟开始在光通信市场实现商业化应用,成为光模块半导体激光器和接收器的关键材料

根据Yole预测,2019年全球磷化铟衬底市场规模为0.89亿美元,2026年全球磷化铟衬底市场规模为2.02亿美元,2019-2026年复合增长率为12.42%

从市场格局来看,磷化铟衬底材料市场头部企业集中度很高,主要供应商包括日本住友、北京通美、日本JX等。据Yole数据显示,2020年全球前三大厂商占据磷化铟衬底市场90%以上市场份额。

天风证券分析师刘奕町1月28日报告指出,AI算力提升浪潮下,金属材料产业链迎来发展新机遇。其中,在数据传输层面,磷化铟衬底可被广泛应用于制造光模块器件,在5G通信、数据中心等产业迅速发展及AI算力提升的拉动下,有望蓬勃发展

据不完全统计,涉及磷化铟相关业务的上市公司有三安光电、云南锗业、海特高新、九联科技、跃岭股份等,具体情况如下:

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