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【盘中宝月回顾】A股2月V形反弹! 王牌栏目巧借记者+数据 火速整理算力、CPO、AI应用方向价值资讯
①2月持续覆盖算力+CPO+AI应用方向!多股涨超30%;
                ②VIP火速整理+精选价值资讯并快速推送,独家资讯获市场资金关注;
                ③结合北上资金、上市公司回购角度,快速汇总人气题材核心数据。

在2024年2月,A股市场经历了一场“V型反转”,月初的下跌趋势在政策积极影响和资金流入的双重推动下被成功扭转,计算机、通信、电子等多个行业表现亮眼。

在2月行情中,栏目累计发布了58篇资讯,凭借独家的信源、智能的星矿大数据后台、资深的VIP编辑团队,前瞻梳理并解读了算力、CPO、AI应用等方向的多条重磅资讯,优质稿件一经发布均获得市场资金的关注。

如果投资者想要找到一款兼具“前瞻”和“专业”属性的投资好物,那本栏目毫无疑问是目前更适合的选择之一。附上栏目在2月期间发布的资讯及涉及的上市公司5日内表现:

【一】VIP火速整理+精选价值资讯并快速推送,独家资讯获市场资金关注

从信源来看,栏目依托财联社庞大的数据后台,准确获悉投资市场各环节的重磅资讯,覆盖政策、行业、上市公司等方向。上游500位记者遍布产业链各环节,24小时跟踪为投资者提供一手信息,汇总成《独家》。独家信源,全网首发。

2月23日栏目编辑获悉“光伏eva粒子、胶膜等辅材涨价”这一线索,随后快速联系记者求证,确定该信源属实。在当日10:26《光伏上游该材料连续提价,年初至今部分厂家价格涨幅已达10%》发布,汇总该信息并推送给投资者。

华为的动态备受栏目关注,在跟踪到华为首款5G小折叠手机的销量火爆后,编辑深挖产业链供应商并从记者处获悉“华为小折叠手机华为Pocket 2所搭载的柔性OLED显示屏由京东方A及维信诺联合供应”。栏目在2月22日汇总价值资讯并全网首发。

【二】2月持续覆盖算力+CPO+AI应用方向!多股涨超30%

春节后,Sora的横空出世带动AI概念股持续火爆,与此同时,CPO、氢能等方向获资金关注,栏目结合市场轮动节奏策划了相关专题,收获了较高的市场关注度。

1)算力

AI带动算力需求增长,栏目在2月19日发布文章《2024高端算力供给仍然稀缺》,精选出机构关于算力的核心投研观点:算力租赁行业仍处于发展初期,随着大模型的逐步落地,应用场景将变得更广阔。

据IDC预计,2026年国内智能算力规模将达1271.4EFLOPS。基于此,华泰证券预计2026年国内算力市场潜在收入空间约为2628.2亿元,潜在利润空间约为754.8亿元。随着企业不断入局算力租赁行业,未来行业竞争或围绕资金储备、圈地拿单、持续运营能力展开。

文章提及上市公司群兴玩具,其随后持续拉升,5日内最高涨幅达21.67%;截至2月29日区间最高涨幅达30.7%。

2月21日国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,提及要“加快建设一批智能算力中心”。获悉该重磅利好后,栏目火速精选券商分析师关于政策的解读观点,并在2月22日9:19发布文章《未来行业年复合增长率或超70%》。

文章中引用券商观点指出:从“东数西算”到“全国一体化算力网”再到“中央企业人工智能专题推进会”,验证了算力资源的重要性和地位在发展中不断提升,成为基础设施的重要组成部分。文章提及上市公司中科曙光,其5日内最高涨幅达31.04%,截至2月29日区间最高涨幅达33.4%。

2)CPO

记者节前从产业链处获悉,AI浪潮带动硅光子市场的发展。且据研调机构Yole预测,硅光子市场(以裸晶计算)规模将从2021年1.52亿美元,攀升至2027年9.27亿美元(66.67亿人民币),年复合成长率达36%。

获悉此讯后,编辑团队快速展开“光模块”相关主题的策划

2月5日09:31,栏目发布文章《这家企业相关产品已小批量发货》梳理出光模块产业链优质公司;

在跟踪到资金流入CPO方向后,于2月22日结合资金流入金额排行筛选出行业内的人气股;

2月29日栏目引用研报“硅光技术正成为AI和高性能计算领域的关键技术方向之一”观点,再度发文深度挖掘硅光方向的投研逻辑。

上市公司中,中际旭创采用自研的硅光芯片,用于400G/800G硅光模块中,栏目在2月梳理过程中3次覆盖该公司。公司自2月6日大幅拉升后开启上涨模式,5日内最高涨幅达41.11%,截至2月29日收盘区间最高涨幅达52.5%。文章提及的天孚通信随后也持续拉升,5日最高涨33.36%,截至2月29日收盘区间最高涨幅达40.5%。

3)AI应用

海内外AI产业进展不断,其中字节跳动在2月23日发布了文生图开放模型SDXL-Lightning,此前1天,谷歌发布了开源人工智能模型系列Gemma。此外,微软也在2月22日发布了开源自动化框架PyRIT。

据分析师观点:在多模态能力的加持下,AI大模型有望在更广泛的细分行业及场景中发挥重大价值,AI商业化进程有望加速推进。从应用端来看,多模态AIGC将为电影、游戏、视频等领域提供新的生产工具,生产成本有望大幅降低。

跟踪到AI应用前景广阔后,栏目在2月22日、27日两次发布文章解读AI受益的应用方向

据分析师判断,游戏或将成为AIGC优先释放大产能的细分赛道。在2月22日栏目精选券商分析师的深度观点“AI对于游戏行业的变革将是涉及全环节的,即通过营销环节自动化、制作环节标准化,运营环节工业化,中短期内达到降本增效,促进供给侧质与量双升从而带动需求侧繁荣,中长期随着技术发展,AI生成游戏或逐渐成为行业生产的主力,配合AR/VR等赛道革新,或颠覆传统游戏形态和产业链”。文章提及世纪华通、掌趣科技、天娱数科三家上市公司业务涉及游戏相关。

目前AI应用在传统市场里的渗透率仍处于非常低的状态。分析师称:随着AI能力在传统应用市场中的渗透率不断提升,有望打破传统应用市场空间天花板。2月27日,栏目再度发文精选出AI应用端的市场规模数据,并梳理出产业链上有望受益的公司,提及中文在线、天娱数科、掌阅科技。

文章提及的天娱数科5日最高涨18.45%,掌趣科技5日最高涨12.65%

【三】结合北上资金、上市公司回购角度,快速汇总人气题材核心数据

此外,栏目通过星矿数据平台跟踪资金流向、上市公司回购数据,辅以表格汇总并以文章的形式推送至投资者面前,汇总成《五大热点近一周获北上资金净买入情况》《一文梳理理想汽车产业链标的营收弹性》《最新整理上市公司2024年以来回购情况》等多篇文章。

1)跟踪北上资金流向

节前最后一周,资金流向央国企、上海本地股、AI、光模块、光伏等方向,栏目汇总相关信息并在2月2日发布文章《五大热点近一周获北上资金净买入情况》,提及了中国建筑、中国中铁、鸣志电器等上市公司。

节后受到Sora等消息面的利好带动,Sora(AIGC) 持续活跃,与此同时CPO、新质生产力、汽车链、医药等方向也迎来资金,栏目再度汇总资金流向并发文《五大热点自2月5日指数见底以来获北上资金净买入情况》加以梳理。

2)火速整理上市公司回购核心数据

进入农历新年后,A股上市公司回购热情不减,“回购潮”或助推市场进一步转暖。

德邦证券分析师芦哲表示,上市公司积极的回购表态具有一定的公告效应,回购作为一种逆周期资本运作的重要方式,能够向市场传达出公司价值可能被低估的信号,在一定程度上提振市场信心。从历史表现看,“回购潮”与“市场底”存在一定的相关性,其本质是“回购效应”对股价形成了支撑。

栏目跟踪到A股回购潮后,在2月23日汇总上市公司自2024年以来的回购情况和回购金额占市值比的相关数据,发布文章推送给投资者。所涉及的上市公司如下:

作为财联社VIP中两大王牌栏目之一,依托财联社强大的资讯系统,帮助投资者提前梳理、实时追踪有价值的投资资讯。

注:栏目为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

相关个股:
群兴玩具-8.05%
鸣志电器0.00%
掌阅科技-4.12%
相关板块:
光通信-2.77%
算力工程-2.55%
人工智能-2.81%
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