【VIP机会日报】沪指收复3000点科技方向大放异彩 VIP资讯梳理算力行业核心公司收获连板

2024-02-23 17:12

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①Sora概念持续活跃，视觉算法焦点公司4日最高涨超29%；
                ②英伟达第四财季净利润近123亿美元，算力概念催化不断，相关公司梳理；
                ③Sora视频效果接近人类拍摄，分析师称国内布局虚拟现实产业和AI游戏较多的企业或将受益。

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市场热点一AI

中信证券研报表示，文生视频多模态模型Sora以及Gemini 1.5 Pro等优秀模型的诞生不仅反映了美国AI产业高速迭代现状，更揭示了人工智能产业未来可能的发展趋势：1）算力和网络的升级需求将会加强；2）物理世界模拟或将显著提升AI认知世界能力，为通用式人工智能发展奠定扎实基础；3）视频生成与3D视觉的结合有望打开AI应用想象空间，GenAI仍有望继续成为2024年科技产业发展的核心主线。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

2月20日07:56《九点特供》解读龙头板块视觉算法，引用机构观点指出文生视频模型背后其实有两条技术路线，此次Sora相当于融合了二者，因此不能忽视算法的演进对AI视频领域的影响，并提及上市公司当虹科技。截至2月23日收盘，其最高涨幅达29.77%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

2月22日13:39《盘中宝》发文指出AI大模型加速落地，推动AI在各个领域广泛应用。据券商分析师观点，2024年或是AI应用的真正元年，AI终端重构、算力国产化与多模态引领AI应用这三大新方向孕育重要机遇。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

2月23日08:19《电报解读》子栏目【点金互动易】发文梳理出智微智能的互动易，文章提及公司存储产品包括家庭/企业级NAS、2U 8盘到4U 36盘全线机架式存储、高密度存储、全闪存存储、存储扩展柜等。

截至2月23日收盘，智微智能区间最高涨幅达12.27%。

市场热点二算力

消息面上，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，要求加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。国盛证券分析认为，伴随国内人工智能发展不断获得政策支持，国产算力逐步加速，配套“卖水者”需求景气度随之提升。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

2月22日06:56《研选》精选机构关于AI行业研报，指出央企带头推进国产算力，加速建设智算中心，分析师看好算力产业链，并提及上市公司高新发展。

《狙击龙虎榜》：揭秘超短线模式，找寻资金背后的逻辑！

2月22日21:51《狙击龙虎榜》发文指出国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，会议强调将加快建设一批智能算力中心。与企业数据中心/云计算中心多采用英伟达或AMD算力卡不同的是，政府为主导的城市智能计算中心多采用国产AI芯片，提及国产算力代表性标的-高新发展。

其在2月22日、23日均收获涨停。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

2月23日08:00《九点特供》解读龙头板块国产算力，指出英伟达第四财季净利润近123亿美元，同比增逾7倍，并发布乐观展望，引用机构观点指出2024年有望成为“央企AI信创元年”，国产AI芯片供应商、服务器厂商、私有云供应商以及央企体系内信息化子公司有望依次获益，并提及森远股份，其在2月23日收涨17.09%。

《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。

2月19日22:37《公告全知道》精选“安诺其”公司公告并加以梳理，发文指出安诺其日前拟收购上海亘聪100%股权，上海亘聪是一家专注于算力加速服务和算力管理的高科技企业，旗下“智星云”是国内知名的GPU算力云平台，此外公司旗下意间AI具备支持输入文字生成一段动态视频的能力。

《狙击龙虎榜》：揭秘超短线模式，找寻资金背后的逻辑！

2月20日20:37《狙击龙虎榜》跟踪算力板块行情并加以梳理，提及安诺其是板块最新算力标的，相对来说筹码结构具备一定优势，公司“跨界”算力赛道匹配资金偏好，有望迎来持续关注。

安诺其2连板后持续拉升，4日最高涨39.27%。

《狙击龙虎榜》：揭秘超短线模式，找寻资金背后的逻辑！

2月20日20:37《狙击龙虎榜》发文指出数据中心ASIC芯片2024年全球市场规模为100亿美元，到2025年获将翻倍，上市公司中淳中科技自研ASIC芯片于2023年8月交付Foundry厂流片，2023年12月底公司已经顺利收到样片，正在进行相关测试工作。2月22日、23日，淳中科技收获2连板，3日最高涨17.08%。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

2月22日08:26《电报解读》子栏目【点金互动易】发文梳理出一博科技的互动易，据悉，公司瞄准下一代高端服务器、算力卡，做了包括高速PCB设计、SI/PI仿真分析以及对应的PCBA生产相应的技术储备。截至2月23日收盘，一博科技区间最高涨幅达17.19%。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

2月21日18:51 《电报解读》发文并引用券商观点指出：未来随着AI算力需求的增加和新基建政策的推动，传统算力受效率、功耗和成本的限制提升缓慢，超算中心、智算中心和边缘数据中心部署将进一步加快。智算中心作为AI时代的算力基座，可带动相关产业增长36至42倍。上市公司中，润建股份五象云谷云计算中心一期已正式开始运营，截至2月23日收盘，润建股份区间最高涨幅达7.49%。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

为全面解读东数西算及重要数据中心建设情况，2月22日(周四)20:00，财联社VIP携手蜂网专家带来了“国内算力建设”主题的电话会议，随即在次日汇总相关会议纪要。文章梳理出国内算力建设核心逻辑，提及宁波建工、数据港等多家上市公司。截至2月23日收盘，宁波建工日内大涨5.04%，数据港放量上涨2.47%。

市场热点三 MR

消息面上，招商银行近日通过官方公众号推文宣布，招商银行现已登陆苹果Vision Pro头显，成为国内首家适配visionOS的银行App。此外国内厂商已上架Vision Pro头显的原生应用还包括芒果TV、TikTok、携程旗下的Trip.Vision等等。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

2月18日18:38《风口研报》追踪到“OpenAI正式发布视频生成模型Sora”，随即精选相关研报并加以梳理，引用分析师观点指出，区别于以往的Runway等产品，Sora有了更加接近人类拍摄视频的效果，国内布局虚拟现实产业和AI游戏较多的企业或将受益，提及丝路视觉。2月19日，丝路视觉大幅拉升收获20cm涨停，此后持续拉升，5个交易日最高涨17.91%。