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【电话会议纪要】中央企业要加快建设智算中心!重要央企算力需求分析,政府端算力建设采用这三家企业的服务器产品,看财联社VIP&蜂网专家全面解读《国资委:央企要加快建设智算中心!》
①中央企业要加快建设智算中心!重要央企算力需求分析,政府端算力建设采用这三家企业的服务器产品;②AI算力需求或超互联网上百倍,2024年算力建设加速已成定局,这些企业参股或参与了东数西算建设;③中国电信采用冷板液冷技术,冷板市场集中在这三家头部企业手中;④中国超前布局算力调度,这三家企业起主导作用。

2月21日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。

会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用。

开源证券表示,中国先进算力建设迫在眉睫,规模建设先进算力的浪潮已开启

为全面解读东数西算及重要数据中心建设情况,2月22日(周四)20:00,财联社VIP携手蜂网专家带来了“国内算力建设”主题的电话会议。

国内算力建设核心逻辑

东数西算规划: 东数西算共建设8个枢纽,即京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏枢纽,京津冀、粤港澳和成渝枢纽是核心枢纽,以热数据为主,承载数据传输功能,宁夏、甘肃、内蒙和贵州四个西部区域主要承载温数据和冷数据,用作存储和计算;

东数西算参与方:参股的企业有万国数据、世纪互联、秦淮数据、数据港光环新网等,另外,宁波建工参与了中经云的建设,算力集群中,中国移动中国联通中国电信、阿里巴巴、字节跳动、百度等企业也有布局;

央企算力需求:三大运营商(中国移动中国联通中国电信)的算力需求是最高的,其它领域的算力需求难以预估大小,有较大算力需求的央企还有中国石油中国一重、中国二重和上港集团等;

国产算力AI比互联网的算力需求大几十倍甚至上百倍,且政府端的计算中心建设基本不会使用英伟达的芯片,国内算力中心建设一般会采用华为、新华三和浪潮信息的服务器,另外,中科曙光也有一定市占率;

算力调度:算力调度只有中国在做,把空闲算力分配到算力紧张的地区,三大运营商起主导作用,中科曙光等企业也有相关业务;

液冷:液冷分为单相浸没、双相浸没、冷板和喷淋四种技术方向,冷板市占率达70%,成本低,中国电信使用的是冷板技术,华为、阿里巴巴和中科曙光的冷板技术最好,拥有单相浸没技术的有网宿科技等,拥有双相浸没技术的是中科曙光

液冷技术难度不是很高,但利润甚至可以超过100%,服务器厂商一般把业务留在自己手中,液冷小企业难以切入。

电话会议纪要

问题一我国东数西算整体有什么规划?以及东数西算有什么重要意义?

专家: 东数西算共建设8个枢纽,即京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏枢纽。

其中,京津冀、粤港澳和成渝枢纽是核心枢纽,以热数据为主,对延时要求很严格,主要做数据传输;宁夏、甘肃、内蒙和贵州四个西部区域主要承载温数据和冷数据,用作存储和计算。

算力需要消耗的是水资源和电力,一二线城市的电力资源紧缺,所以国家的战略是把冷数据转移到西部地区。另外,受到电力成本和房价的影响,在西部地区建设比在东部的一二线城市建设成本低很多。

目前,中国移动中国联通中国电信在西部建设了很多机房,投资上百亿元;互联网企业如阿里巴巴、字节跳动、百度也在西部建设了很多数据中心,建设速度较快;超算中心的建设由国家主导,共有15个,属于冷数据,对数据传输速率的要求不高,适合建设在西部地区,目前主要在成渝、内蒙古地区。

现在国家对算力中心的投资力度很大,从2019年下半年开始,国内华为就在为制造业做大模型,中科曙光也在给政府做一些相关配合,带动了国内一系列的算力建设浪潮。

目前,国家主导的项目规模还不是很大,一般在50P到200P之间,成渝和北京分别有千P以上的。

问题二哪些企业参股或运营了东数西算算力集群?哪些集群的建设速度较快?

专家:建设比较快的有长三角、京津冀、成渝、甘肃和粤港澳,参股的企业有万国数据、世纪互联、秦淮数据、数据港光环新网等,宁波建工也参与了中经云的项目,建设机房、配置电力系统、配置网络系统等。

参与的服务器厂商中,华为、浪潮信息和新华三的产品导入较多。

问题三国内央国企的算力需求排序情况如何?哪些企业建设得更快?

专家:参与的央企企业有中国石油中国一重、中国二重、中国移动中国电信中国联通等。中国石油的模型做得比较早,大概在2012-2013年就在开发用于智能选矿和智能勘探的模型;中国一重和中国二重这类制造企业,算力主要用于无人工厂、智能制造等,通过模型来减少人工成本、改进产线;很多港口也做了智能化的改进,像上海的洋山港(上港集团)已经基本能够实现无人化作业。

需求排序来看,三大运营商的算力需求是最高的,其它领域的算力需求大小难以预估。

问题四国内算力建设是否已大幅导入国产硬件?2024年国家的算力中心建设是否会加速?

专家:目前,国家正在支持国内芯片厂商,如政府主导建设的计算中心基本不会使用英伟达的芯片。

2024年国内算力的建设肯定是加速的,政府有很大的动力来推进算力建设,而且各地政府都在当地建设各自区域的算力中心,以满足当地企业的发展需求,各个企业也在坚持做算力布局,动力很足。

AI比互联网的算力需求大几十倍,甚至上百倍,牵涉到各个行业,未来只要有人的地方就有人工智能,需求是巨大的,ChatGPT这类模型会是其中很小一部分。互联网发展了20年,整个算力需求约150E,从2021年到2023年,人工智能需求的算力已经建设了100E。

从另一个角度来看,城市的电力扩容很难,未来可能算力租赁是一个很大的市场。

2月22日,《风口专家会议》栏目中发布的【蜂网专家调研提前看】产品之指数级增长!Sora至少带动国内算力提升十倍,详细介绍了目前国内算力租赁企业的算力建设情况。

问题五国内算力集群会使用哪些算力企业的产品?

专家:服务器厂商一般是华为、新华三和浪潮信息。华为拥有自己的系统且形成了自己的生态,上游硬件产业链齐全;浪潮信息没有自主芯片,优势在于可以买到其他厂商的芯片,比如英伟达、AMD、英特尔以及国内厂商;新华三的市占率不算很高,但是系统和服务器的供应都是比较齐全的。

中科曙光的主业是超算,即高配的智算中心,在算力集群建设上也有一定市占率,中科曙光以前使用AMD的CPU和GPU,目前采用的是海光信息的产品,其它硬件的供应也比较稳定,大多采用国内的产品。

问题六算力调度有哪些企业参与?

专家三大运营商在做一个国家级的项目,就是算力调度,这件事情只有中国在做,把整个中国的算力看做一个整体,把空闲算力分配到算力紧张的地区。另外,还要加一个中科曙光,中科曙光主要做云计算和人工智能方面的算力调度。

问题七中国电信已在上海规划建设首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷集群,在算力的液冷方面有哪些技术和相关产品,国内分别有哪些企业正在往这一领域进发?

专家:液冷有四个技术方向,即单相浸没、双相浸没、冷板和喷淋。单相浸没和双相浸没的成本比较高,1千瓦成本在1.5-2万元,双相浸没是中科曙光在做,网宿科技在做单相浸没。

冷板技术比较成熟,市占率大概在70%,成本比较低,千瓦成本在8000元-1万元,未来还会降低,中国电信使用的是冷板液冷技术。企业方面,华为、阿里巴巴和中科曙光技术最好,其次是浪潮信息等。

液冷的技术难度不是很高,但是利润高,甚至可以超过100%,服务器厂商一般会自己来做,有液冷业务的小企业难以切入服务器厂商的供应,所以未来导入算力建设的难度比较大。另外,搭载其他液冷厂商的液冷产品需要改动服务器,一般服务器厂商不会允许。

相关个股:
中国电信-2.09%
中科曙光-7.06%
网宿科技-4.53%
中国联通+0.18%
光环新网-5.10%
中国移动-1.30%
浪潮信息-8.09%
宁波建工+10.09%
海光信息-3.66%
数据港-4.96%
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