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私募标配QDII,多家买成前十大持有人,公募仍加大海外产品布局,热潮还能火多久?
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①近期成立的MSCI美国50ETF、标普消费精选ETF、道琼斯工业平均ETF等多只产品均出现私募基金买进前十大持有人情况;
                ②年内多只美股、日经相关ETF规模继续攀升,公募基金迅速跟进布局联接基金或新产品,但也有跟踪海外市场ETF延募。

财联社2月21日讯(记者 周晓雅)龙年以来,A股市场“涨声一片”,海外投资似乎暂时淡出投资者视线。

不过,财联社记者留意到,基金公司仍在持续上报或新发QDII产品,ETF及其联接基金成为主要申报或新发的产品类型。与此同时,新成立的QDII-ETF产品被私募买入,有私募已将QDII-ETF买成第一大持有人。

从去年的领涨市场,到今年年初的高溢价频现,海外投资的热潮能否在今年延续?

私募买成美国50ETF第一大持有人

今年1月,曾出现接连高溢价至涨停板,再到溢价跌停,被市场称为“前男友主题基金”的MSCI美国50ETF一度是市场聚焦点。彼时,汇添富基金发售旗下MSCI美国50ETF,原定募集期为近2个月,募集期开始首日即宣布提前至当天结募。

2月20日,汇添富MSCI美国50ETF的上市公告书披露,这只募集总份额为2.15亿份的“日光基”,背后的部分买家浮出水面。截至2月8日,个人投资者是该基金的份额持有主力,相比之下,机构投资者持有汇添富MSCI美国50ETF4610.29万份,占比为21.48%。

不过,该基金的前十大持有人中,前两位均为机构投资者。其中,宁波霁泽投资旗下的霁泽翔鹰1号买成汇添富MSCI美国50ETF的第一大持有人,持有份额数达2000.04万份,占比达9.32%。

公司资料显示,霁泽投资成立于2017年,在管规模在10-20亿元之间,以稳健的混合型策略及中性的套利策略为核心,其中的套利策略包含了ETF、LOF、QDII和封闭基金套利等的基金套利策略。

这也并非该私募首次重仓QDII-ETF产品。Wind数据显示,该私募旗下的另一只产品霁泽艾比之路在2022年底现身广发中证海外中国互联网30ETF的前十大持有人,到了2023年上半年底持有份额数大幅增加至6351.22万份,成为第七大持有人。

从业绩表现来看,私募排排网数据显示,自2022年底以来至2023年上半年底,霁泽艾比之路的净值回报为1.42%,略微跑赢沪深300,不过,在2023年下半年以来回撤则超过10%。相比之下,霁泽翔鹰1号投向的MSCI美国50指数体现美股大盘股的表现,与A股相关性较低。

多家私募买入跨境ETF

事实上,近期海外投资延续火热氛围,私募也多出现投资QDII-ETF的情况。近期新成立的QDII-ETF中,前十大持有人频现私募身影。

比如,在今年2月初上市交易,景顺长城标普消费精选ETF的上市份额为截至1月26日时的机构持有人份额占比为28%。其中,鹤禧私募基金旗下的鹤禧阿尔法一号、磐耀资管旗下的磐耀利得一号分别持有该ETF份额超过1000万份,分别为第三、第四大持有人。

同样在月初上市的鹏华道琼斯工业平均ETF,则是有4只私募产品现身上市前的前十大持有人行列。其中,凌顶投资旗下的凌顶六号持有600万份,为第二大持有人;鹿秀投资旗下的鹿秀驯鹿47号、思勰投资旗下的思勰投资安欣九号一期、思勰投资安欣六号一期分别持有500万份、342万份、300万份。

今年1月上市的嘉实标普生物科技精选行业ETF,也有2只私募产品、2只券商资管现身在前十大持有人行列,同时,机构投资者也成为持有者主力,截至1月3日持有份额合计为1.63亿份,占比为78.83%。

去年11月上市的富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF,截至上市前十大持有人行列,5位为私募基金或券商资管产品。华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技的上市交易书也显示,截至上市前的前十大持有人中有16只私募产品。

基金公司加大布局,开年多只QDII产品上报

不仅是私募买入,公募基金公司也持续加大产品布局。证监会官网数据显示,南方东证指数ETF的联接基金——南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的上报材料在年后首个工作日被接收。

上报联接基金的背后,主要投资日本证券市场上市ETF的南方东证指数ETF近一年净值回报达24.04%,年内净值回报也达到4.83%。亮眼业绩下,产品规模已从去年底的8625.14万元,迅速攀升至目前的5.49亿元,而随着联接基金的布局,产品规模的上升或更具有想象空间。

另外,华安法国CAC40ETF的发起式联接基金,前述景顺长城标普消费精选ETF的发起式联接基金(QDII)、永赢日经225指数型发起式、富国全球医药生物混合型发起式、银华中证全球金矿主题ETF、华泰柏瑞中证全球金矿主题ETF等多只跨境ETF及其联接基金也在2月上报。

年内还有景顺长城纳斯达克创新药ETF、嘉实标普生物科技精选行业ETF发起式联接等新产品进入审批流程当中。

值得留意的是,一边是基金公司的加大布局、私募买入前十大持有人;另一边却有QDII-ETF出现延募的情况。曾在春节假期后的首个交易日开卖,嘉实基金在昨日公告称,旗下嘉实德国DAX ETF的原定募集截止日为2月23日,现决定延长至3月29日,这也意味着,募集期已由原定的5个工作日延长到30个工作日。

而整体来看,年初以来已有14只跨境ETF规模增超4亿元。其中,景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF年内规模增长最多,达43.83亿元,最新规模为65.38亿元;博时标普500ETF年内规模也增长超过20亿元,另外还有多只挂钩纳指、日经ETF规模增量在10亿元以上。

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