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又来一个IPO!起底李书福的新能源汽车“帝国”
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①从估值上看,路特斯从当初李书福收购时不到十亿元人民币,跃升至61亿美元,上涨四十余倍;
                ②在对外投资上,李书福先后投了极星汽车、亿咖通科技、曹操出行,以及与沃尔沃、力帆科技、百度等企业合作,打造了一个庞大的新能源汽车帝国。

《科创板日报》2月19日讯(记者 陈美)近日,证监会发布Lotus Technology Inc.(路特斯科技公司)境外发行上市备案通知书。路特斯将与L Catterton Asia Acquisition Corp合作,以SPAC方式完成境外上市。

股权穿透显示,路特斯为吉利所有,总部位于湖北武汉。如路特斯此次顺利上市,意味着吉利系实控人李书福即将迎来一个IPO。值得一提的是,此番合作的L Catterton,是法国奢侈品巨头LVMH集团旗下私募基金。

两家跨界甚远的各自领域知名公司,在这个项目上完成牵手。

李书福又迎来一个IPO

对路特斯来说,此番上市并不令人意外。早在2021年,就有消息称,吉利旗下的路特斯科技公司有望被拆分上市。彼时,路特斯被爆正计划融资5亿美元,或在纽约和香港上市。

2022年,路特斯又表示正考虑在英国、美国或中国上市;2023年1月,路特斯与特殊目的收购公司L Catterton Asia Acquisition Corp达成协议,预计2023年下半年完成合并、之后在纳斯达克上市,估值超过50亿美元。

根据SEC文件,本次合并后,路特斯价值为61亿美元,为2023年8月以来最大SPAC合并。

获得上市备案通知书前,路特斯已完成6轮融资。先是2017年,吉利正式收购路特斯,将这一跑车品牌收入囊中。

2021年,蔚来资本入股路特斯,入股后估值已达到150亿人民币。当时,路特斯开启5年行动计划,拟投资263亿人民币建厂。其中,80亿元作为工厂建设费用,120亿元作为产品和技术研发费用,63亿元作为路特斯科技全球总部建设费用。

2022年-2023年,路特斯又完成了3轮融资。特别是2023年11月,路特斯宣布已签署总额约 8.7 亿美元的私募股权投资协议("PIPE")的融资,这意味着其至少完成了10亿美元融资。

从估值上看,路特斯从当初李书福收购时的不到10亿元,跃至61亿美元(约合439亿元人民币),上涨40余倍。

L Catterton现身其中

此次参与其中的L Catterton,是全球最大专注于消费行业的私募股权投资机构,目前在管资产规模达330亿美元,约人民币2400亿元。

文件显示,L Catterton于2021年成立了一家SPAC公司——L Catterton Asia Acquisition Corp,计划通过首次公开募股筹集约2.5亿美元。

L Catterton Asia Acquisition Corp 总部位于新加坡,由联席首席执行官兼董事 Chinta Bhagat 和 Scott Chen 领导,两人都是 L Catterton Asia 的管理合伙人。

截至目前,相较于SPAC公司每股10美元的发行价,L Catterton Asia Acquisition Corp的股价仅有9.06美元。此前,在选择潜在合并标的时,L Catterton Asia Acquisition Corp方面曾表示,将瞄准亚洲高增长的消费科技领域内的企业。

L Catterton认为,当下是个人出行的新时代。“电动汽车的创新,将很快使内燃机过时,5G无线技术和人工智能创新,则使得技术网络比想象中的更智能、更高效。而自动驾驶汽车将重塑消费者的日常生活,腾出更多时间用于娱乐消费、工作或商业。”

随着路特斯与L Catterton Asia Acquisition Corp合并,有消息显示,合并后的公司,最快将于一季度在美国纳斯达克上市。

一位投资人告诉《科创板日报》记者,对资金需求较大的企业,SPAC模式是很好的上市方式,李书福之前的几个IPO,也与SPAC有关。

该投资人表示,吉列收购路特斯前后,后者都有亏损。特别是2021年和2022年,路特斯税前亏损高达8660万英镑和1.45亿英镑。”**销量方面,根据此前文件显示,截至2023年9月30日,路特斯旗下两款汽车Eletre和Emira的全球交付量为4800辆。

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根据路特斯品牌的后期规划,公司预计2025年年产能将达到7.6万辆,即销量将增长16倍。这意味着今后每年,路特斯都要保持不俗的增长。

李书福的汽车投资版图

在路特斯SPAC上市之前,李书福在新能源出行领域已进行了多个资本运作。

2023年6月,吉利控股掌门人李书福投资的亿咖通科技,以SPAC形式在纳斯达克挂牌上市。2021年吉利汽车(HK.0175)曾公告,吉利汽车领投亿咖通科技B轮432.15万股,投资金额约5000万美元,相当于亿咖通科技总股份约1.51%。投资后,亿咖通科技估值达道215亿元。

但最新数据显示,亿咖通科技总市值为10.26亿美元,约73.8亿人民币。

同年6月,李书福投资的“极星汽车”也通过借壳美国SPAC公司在纳斯达克上市,目前市值为37.79亿美元,而“极星汽车”上市后股价曾最高达到13.36美元。最新消息显示,曹操出行最快于今年4月在港上市,目前已融资50亿元。

而极星汽车只是李书福参股的公司之一,在上市公司吉利汽车主体之外,李书福通过吉利控股集团,与沃尔沃、力帆科技、百度等企业合作,打造了一个庞大的新能源汽车帝国。

对于这些投资 ,李书福曾表示,“全球化战略是吉利的主要战略,需要主动出击,捕捉机会。”上述投资的极星汽车,则是由沃尔沃汽车和吉利控股(吉利汽车母公司)共同持股,总部在瑞典,生产在中国,主要面向欧洲、北美市场。

2023年5月,李书福控股的吉利控股宣布,与英国超豪华性能品牌Aston Martin(阿斯顿·马丁)进一步达成新的合作协议。吉利豪掷2.34亿英镑,约合人民币20.43亿元,增持阿斯顿·马丁约17%的股份,一举成为第三大股东。

财报数据显示,2023年上半年,阿斯顿·马丁收入好于预期,与去年的5.417亿英镑相比增长了25%,达到6.774亿英镑。并预计2023年,阿斯顿·马丁的销量将达到7000辆,利润率大约在20%左右。

除此之外,李书福还全力支持儿子李星星拓展资源业务。李星星及贺学初透过洪桥资本持有洪桥集团65.4%权益,而洪桥集团公告称,拟发行7.4亿元可换股债券,收购巴西SAM铁矿石项目……

随着多个之业务板块的上市,在对外投资扩张这条路上,李书福的投资版图正越来越大。

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