我们分析计算机行业中空管系统、城市治理、网络安全等相关软硬件标的将在低空经济前期建设中率先受益,长期也将打开广阔成长空间。
①全球最大的锰矿生产企业South32位于澳洲的GEMCO矿山受飓风影响运营被迫全部中断,预计导致2024年锰矿供应减少约10%,对应国内每月锰矿进口量减少35万吨; ②预计本次扰动将刺激锰矿价格大幅上涨,或有望冲击2016年的价格高点,且硅锰和电解锰产品价格也将跟涨。
①2022年冰箱/洗衣机/空调/彩电/油烟机内销更新需求占比分别为70%/70% /50%/69%/35%; ②以燃气灶、热水器此类具备安全隐患的产品为例,推荐的8年更新周期消费者重视度低。