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【狙击龙虎榜】科技股或再度成为市场主线 节后有望迎来开门红
节前指数延续强势,小微盘股由于量化资金的逐渐出清迎来报复性反弹,中证2000ETF涨停。板块方面,科技相关方向领涨,混合现实、算力、芯片、AI等方向均有所表现,或将再度成为主线,有望带动节后市场迎来开门红。

【盘面回顾与展望】

节前指数延续反弹,由于量化资金在小微盘个股上的逐渐出清,小微盘股迎来报复性反弹,中证2000ETF涨停。但是要注意的是报复性反弹并非常态,未来绝大多数小微盘股如果没有碰到风口,还是会无人问津,所以这次的反弹会是一次比较好的调仓换股时机。而量化资金在小微盘股上的出清,相信超短也会步入正轨。板块方面,科技相关方向领涨,混合现实、算力、芯片、AI等方向均有所表现,大概率仍然会是年后主线,毕竟其他方向都是以超跌反弹为主,基本面暂时看不到反转,多数中盘股的反弹本质上是量化资金的涌入所致,持续性存疑。而且16日Sora的发布对整个科技股也是一个正向刺激,算是实现AGI的一个重要里程碑。

【重点公司跟踪】

克来机电:当前市场高标,在市场情绪反转的情况下高标往往有望延续强势,这里可能会有人说中基健康在2月6日也是情绪反转的时候成为高标,但是第二天天地板,克来机电与中基健康不同的是它的走强明显领先于情绪的反转,两次炸板之后的回封强度也很高,反观中基健康明显偏被动。而且克来机电叠加CPO概念,整体科技的走强也会反哺该股。


航锦科技:公司去年成立全资子公司是航锦人工智能开始切入人工智能赛道,此后投资超擎数智成为第一大股东,超擎数智主要为数据中心、高性能计算、边缘计算、人工智能等应用场景提供AI服务器+无损网络+光联接整体解决方案,是全球人工智能领导企业NVIDIA(英伟达)Networking(网络)ElitePartner(精英合作伙伴)、Compute(GPU)PreferredPartner。并和紫光晓通科技有限公司就NVIDIA最新一代GPU产品集群、NVIDIAMellanoxInfini-band网络、NVIDIABlueField-3DPU和软件及服务的提供等相关事宜,建立战略合作关系。紫光晓通作为NVIDIA总代理,为航锦科技先发提供背后强大的硬件技术资源及软件生态支持,使航锦科技手握“金铲子”。超擎数智作为英伟达Compute(GPU)和Network(网络)双精英级合作伙伴,具备人工智能整体解决方案的交付赋能力,能够赋能航锦科技建设高性价比的“算力井”。

目前公司已储备4000匹服务算力,部分已交付客户。近期公司全资子公司航锦人工智能分别与迈异科技、易起联科技、泛超数字签订了《算力服务合同》,向三家公司提供算力服务,合同共计总金额84,560万元;公司全资子公司威科电子与众智联能签订《销售合同》,威科电子向众智联能销售算力设备,含税总金额为 31,406 万元;公司全资子公司长沙韶光与吾芯科技签订了《销售合同》,长沙韶光向吾芯科技销售算力设备,含税总金额为 31,437 万元。公司表示今年算力业务预计将占总收入的50%以上。通过与铲子+施工团队的强强联合,航锦科技向“AI算力卖水人”的转型前景乐观。


中国稀土:目前市场的3连板个股是和指数共振起来的,最强的是中国稀土和新里程的一字,这里考虑到中国稀土对整个中盘股的带动,地位上要高于新里程,所以中国稀土晋级的可能性会更大一些。

相关个股:
航锦科技+0.49%
中国稀土-2.76%
克来机电+0.64%
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