财联社
财经通讯社
打开APP
【研选】文生视频大模型Sora迭代,分析师认为光网络核心受益,看好光通信产业链;国内高端校准检测头部企业,积极切入传感器领域,有望逐步构建起压力传感器、数字压力检测产品及压力变送器的产业结构链
①文生视频大模型Sora迭代,分析师认为光网络核心受益,看好光通信产业链;
                ②国内高端校准检测头部企业,积极切入传感器领域,有望逐步构建起压力传感器、数字压力检测产品及压力变送器的产业结构链。

【研选·大事件——读懂大市】

1、习近平:着力破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾,充分激发全社会创业创新创造活力。

2、央行:1月份人民币贷款增加4.92万亿元,同比多增162亿元;1月货币供应量M2同比增长8.7%。

3、证监会坚持“零容忍”执法,集中处理多名从业人员违法炒股;证监会对上海思尔芯技术欺诈发行违法行为作出行政处罚。

4、美联储逆回购工具使用量自2021年以来首次跌破5000亿美元。

5、日经225指数续创1990年1月以来新高。

【研选·行业】

AI|文生视频大模型Sora迭代,分析师认为光网络核心受益,看好光通信产业链

OpenAI 2月16日凌晨发布了文生视频大模型Sora。从目前官网公布案例看,Sora稳定性、一致性、连贯性均突破,对此前Runway Gen 2、Pika等AI视频工具碾压。

申万宏源林起贤认为,SORA类的连贯视频生成,首先对光通信提出较高要求。对标DiT架构,常见模型参数约3B,市场猜测SORA所需算力要求不高,首先相比训练,推理阶段更重视内存+网络平衡,且随着模型增大需要减少并行或优化并行通信。

同时相比文字应用推理,Sora长视频推理的patches处理的密度更高。token生成速度直接影响了最终AGI应用体验,对视频类应用的影响远大于文本聊天类,并行和内存带宽是关键。

林起贤看好光通信产业链,如中际旭创、新易盛、天孚通信等。

风险提示:大模型视频生成仍处于早期探索阶段;大模型技术中美仍存在差异。

【研选·公司】

康斯特|国内高端校准检测头部企业,积极切入传感器领域,有望逐步构建起压力传感器、数字压力检测产品及压力变送器的产业结构链

①公司概况:康斯特自2019年开始启动MEMS传感器垂直产业智能制造项目,通过投资2.1亿元,积极切入传感器领域,项目投产后预计能实现年产30万只压力传感器芯体,包括10万只压力传感器和20万台压力变送器;

②看好理由:东北证券韩金呈看好公司作为国内高端校准检测头部企业,随着项目投产落地,未来有望开拓更多的下游领域,进一步提高市场地位;

韩金呈认为,公司依靠多年来的技术积累,在传感器的测评和补偿算法方面已经处于行业领先水平,因此公司对传感器有着独到的理解和认知,有望逐步构建起压力传感器、数字压力检测产品及压力变送器的产业结构链,提升高端传感器垂直产品的供给能力;

同时随着下游机器人等领域对MEMS传感器的需求,也有望依靠MEMS传感器开拓其他成长领域,帮助公司实现长远快速发展;

③投资建议:韩金呈预计公司2023-25年实现归母净利润1.03/1.46/1.75元,给予2024年30倍PE,对应目标价为20.6元(当前16.45元);

④风险提示:下游需求不及预期、盈利预测与估值判断不及预期。

相关个股:
康斯特-0.29%
天孚通信-3.51%
中际旭创-1.43%
新易盛-2.28%
财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务合作
相关阅读
专栏
研选
主流机构点金
立即订阅