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【盘中宝】机构预期行业将大幅反弹,全球半导体销售额今年或创历史新高,AI助力行业走出底部周期,这家企业产品可用于先进封装领域
机构预期行业将大幅反弹,全球半导体销售额今年或创历史新高,AI助力行业走出底部周期,这家企业产品可用于先进封装领域,并已实现小批量出货,另一企业在手销售订单金额近50亿。

财联社资讯获悉,美国半导体产业协会(SIA)预测,由于产业各领域对芯片的需求增加,今年全球半导体销售额将大幅反弹13.1%,来到近六千亿美元,创历史新高。

一、半导体市场正在回暖

财信证券认为,半导体市场正在回暖,预期2024年将迎来较大反弹。具体看,1)2023年半导体市场收缩,但月销售额正在回暖。2023年1-11月全球及中国半导体销售额较去年同期分别下降13%、21%,但月度销售额在3至11月连续9个月实现环比增长。中国半导体市场正在经历与全球相似,但幅度更大的波动,未来有望迎来有力反弹。

2)2024年预期向好,多家机构给出超过10%的增速,美洲及亚太地区的逻辑/存储芯片增幅较大。以WSTS预测为例,全球半导体销售额有望在2024年实现5884亿美元,同比增长13.1%。从地区看,反弹以美洲及亚太地区为主;从产品看,反弹以集成电路中的逻辑电路与存储芯片为主。

二、AI助力半导体走出底部周期

Counterpoint资深分析师WilliamLi表,总体而言,人工智能(AI服务器、AIPC、AI智能手机等)仍将是2024年半导体行业有机增长的主要驱动力,其次是存储行业的反弹,这得益于供过于求局面的改善和需求恢复。汽车行业由于内存的增长也可能成为另一个市场驱动因素,这在2023年就已经是英飞凌和意法半导体的关键收入来源。

西部证券贺茂飞研报认为,中长期看,中国大陆芯片自给率还较低,本土晶圆代工产能远未满足需求,具备较大扩产空间,本土半导体设备厂商成长空间广阔。

三、相关上市公司:华海清科、拓荆科技

华海清科作为一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备供应商,满足3DIC制造、先进封装等领域的晶圆减薄技术需求减薄设备已实现小批量出货。公司表示,后续随着芯片制造技术发展和Chiplet模式逐步成为摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一,CMP工艺在集成电路生产流程中的应用次数逐步增加,晶圆背面减薄技术在集成电路制造过程中的重要性愈发显著。

拓荆科技是国内唯一产业化应用的集成电路混合键合设备供应商。根据公司《2022年年度报告》披露,截至2022年12月31日,公司在手销售订单金额约46亿元。公司一直紧跟客户需求,与客户持续签订产品订单。

相关个股:
华海清科-0.45%
拓荆科技-0.45%
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