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盯上物流领域 菜鸟系+人保设立一只股权基金 京东、顺丰都来了
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①菜鸟系+人保联合设立一只物流投资基金。根据公告,这支物流基金的规模达17亿元;
                ②在中国,物流消耗成本在国民经济中占比较高,高于国外市场;
                ③投资可替代领域是投资的一大共识,物流领域是其中之一。

《科创板日报》2月6日讯(记者 陈美)被爆有望一季度在香港上市的菜鸟,近日有了新动作。

一则公告显示,申通快递全资子公司及下属子公司,将与中诚资本管理(北京)有限公司、太平资本保险资产管理有限公司、人保资本保险资产管理有限公司及关联方浙江菜鸟供应链管理有限公司、杭州游鹭企业管理有限公司,合作设立嘉兴保仓股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“嘉兴保仓”)。

工商登记显示,该基金已于2024年2月1日完成注册登记手续,取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》。

菜鸟系+人保设了一只物流基金

根据公告,这支新设立的物流基金,规模达17亿元。GP为杭州游鹭企业管理有限公司、中诚资本管理(北京)有限公司,主要投资于物流不动产的相关项目。

出资比例方面,浙江菜鸟、太平资本、人保资本三方出资占比最大,合计达82%,申通快递全资子公司及下属子公司,出资约为17.6%。

一位投资人告诉《科创板日报》记者,菜鸟、申通快递属于产业资本,联合出资人中,人保是保险资本。两者联合设立一只投资基金,一方面是出于资金收益性的考虑,另一方面也看中投资的稳健性。

在中国,物流仍是发展短板。物流消耗成本在国民经济中占比较高,达到30%-40%,远远高于国外市场。因此,对产业资本而言,降低物流成本本来就是企业诉求。保资的入局,是看中了物流的基础设施属性。物流基地投资建设后一般使用效率较高,一旦建好,就可以源源不断地产生收益。”

记者看到,此次投资的项目均为成熟项目,主要是菜鸟方或关联方持有的若干物业项目公司,即固安一期、郑州四期、济南二期及合肥经开物业项目公司。

固安隶属于廊坊市,其标志性工程之一是永定城·京津冀固安国际商贸城,是服务京津冀的环首都数字化供应链商贸物流基地。2018年,菜鸟在固安园区投资中国智能骨干网(廊坊固安)项目一期;2020年,菜鸟再度投资新建二期菜鸟网络华北新零售供应链管理结算中心。

在郑州,菜鸟也落地了郑州航空港区四期项目,这是阿里巴巴集团和菜鸟网络一同投资建设的物流基础设施,总建筑面积约17.62万平方米,涵盖智能分拨、电商运营结算,大数据智能信息平台等综合服务。

建成后,借助郑州航空港的区位优势,菜鸟可进一步提升区域物流配送效率和发展水平,实现“24小时内送货必达”。

盯上物流投资,京东、顺丰等都来了

实际上,这不是菜鸟第一次布局物流领域。去年3月,菜鸟就联合中国人寿等设立了物流股权私募基金。

财联社创投通-执中数据显示,吉仓(天津)物流股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,注册资本18亿元,出资人包括中国人寿保险公司全资子公司国寿投资保险资产管理有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司等,主要聚焦于投资长三角经济圈多处高标准仓储物流基础设施。

目前,该基金共计投资3家企业,分别为南京传祥物联网技术有限公司、宁波传云物联网技术有限公司和技安流体科技(苏州)有限公司,对应业务为通用设备制造业、软件和信息技术服务业、互联网和相关服务。

2023年12月,中信金石基金也携手京东产发完成智慧仓储物流基金的设立。该基金规模为40亿元,由中信金石基金作为GP,与京东集团旗下京东产发、国内领先的保险机构投资人共同投资设立。

基金以投资稳定运营的物流高标仓为核心策略,拟投向位于粤港澳大湾区、长三角和京津冀等区域、共计13个中国核心物流节点城市的14个物流高标仓,项目总建筑面积约为157.8万平米。

根据披露,该基金拟投项目均已进入稳定运营阶段,且符合仓储物流基础设施公募REITs标准。

更早前,顺丰控股也发布公告称,全资子公司深圳顺丰泰森控股(集团)与中信资本房地产咨询有限公司合作,共同设立物流基金投资于物流地产项目。首只基金目标募资规模为3-4亿美元或等额人民币。

财联社创投通-执中数据显示,去年7月,普洛斯中国收益基金VIII完成募集,资金规模达52亿元。出资人中有5家国内领先的保险机构,基金拟投资位于上海、广州、中山、厦门、长沙、成都等核心物流枢纽的9处已稳定运营的物流基础设施,总建筑面积约87万平方米。

从产业资本到保险系资金,再到券商系资本,为何头部LP都盯上物流投资?

上述接受《科创板日报》记者采访的投资人表示,投资可替代领域是资本的一大共识。在可替代领域中,除了传统意义上的新能源、新能源汽车,或者芯片硬科技等,物流也算是可替代领域。

“物流包括运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送等环节,随着互联网、云计算、大数据的出现,物流业闭合的生态系统是物流股权基金投资的一大方向。目的是利用信息化,保障供应链上游对下游的精准供给,让物流、商流、资金流、信息流高效融合,形成粘度和活跃度高的生态圈。”

“同时,物流领域又是看得见、摸得着的基础设施行业,各种要素汇聚在一起后,就成了资本进入的重要领域。”上述投资人表示。

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