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KKR又募资450亿 旗下多只基金IRR超20%
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①KKR完成64亿美元亚太规模最大泛区域基础设施基金融资;
                ②投资的主题领域,为可再生能源和能源存储,以及电力和公用事业、环境服务、废物管理、水资源特许权、数字基础设施和运输等;③截至2023年9月30日,KKR旗下IRR超过20%的基金,超过10只。

《科创板日报》2月4日讯(记者 陈美) 近日,全球PE巨头——KKR又成功募集了新一期基金。据披露,KKR已为其专注于快速增长的亚太地区基础设施和能源相关投资基金KKR Asia Pacific Infrastructure Investors II SCSp,筹资64亿美元(约450亿人民币)。

对此时募集新一期投资基金,一位关注KKR的业内人士对《科创板日报》记者表示,亚太基础设施投资基金II是一只泛区域基金,旨在让KKR能在回报最好的市场进行投资。

“这只基金主要在在波动性低、下行保护强的领域进行投资,在关键基础设施的投资领域方面,主要会是可再生能源和能源存储,以及电力和公用事业、环境服务、废物管理、水资源特许权、数字基础设施和运输等。”上述关注KKR的业内人士称。

继续重仓亚洲,寻找基础设施“关键资产”

这并非KKR第一次募集亚太地区基础设施基金。3年前,KKR宣布募集完成首个KKR亚洲房地产基金,规模为17亿美元;完成亚洲基础设施基金募集,总额达39亿美元。

这支64亿美元的基金,是KKR目前最大规模的亚太泛区域基础设施基金。而从2021年的投资步伐来看,KKR一直在持续重仓亚洲。

在最新声明中,KKR位于孟买的基础设施团队合伙人Hardik Shah表示:“由于亚洲占全球市场增长量的60%以上,受国内消费和生产力上升、快速城市化以及庞大的新兴中产阶层的推动,对新基础设施和可持续能源的需求,将继续加速。”

《科创板日报》记者注意到,KKR在15年前就推出了基础设施业务。该基础设施业务由三大战略组成:一是以本土为核心的战略,聚焦北美和欧洲;二是亚洲基础设施战略;三是全球核心战略。

KKR表示,传统意义上,市场认为的基础设施是机场、港口、道路等,但实际上这些基础设施在总投资中的占比不到10%。

“现代生活中所需要的基础设施,更多是铁路、公用事业、高速光纤、电信塔、能源基础设施、可再生能源、水和废水管理,以及工业基础设施等。因此,投资基础设施要寻找‘关键资产’。”KKR表示。

这个方面,也包括了能源转型、数字经济基础设施空间的建设等。”KKR认为,到2030年、2050年,世界将降低能源价值链的碳含量,这就创造了巨大的投资机会。而在当代社会,越来越多的设备数据被消耗,也都需要“云”来处理,背后的基础设施投资逻辑是高速光纤传输,因为它能传输所有数据。

记者了解到,在上述策略与主体方面,截至目前,KKR已收购了新加坡电信20%的股份,以11亿新元(8.2157亿美元)开设新的区域数据中心业务,以及向马来西亚海底电信电缆服务提供商OMS Group投资4亿美元。

管理5280亿美元AUM,多只基金IRR超20%

作为PE巨头,KKR的业绩一直被关注。而从2023年Q3财报披露以来,KKR股价也从最低的53美元,一路涨至目前的88美元附近。

在最新一季财报中,KKR披露,截至2023年9月30日,其管理着5280亿美元资产。投资策略和产品范围已从传统私募股权,扩展到杠杆信贷、另类信贷、基础设施、能源、房地产、成长型股权、核心私募股权和影响力投资等领域。

根据披露,KKR表示,私募股权业务线拥有1736亿美元的资产管理规模(AUM),包括1214亿美元的传统私募股权、350亿美元的核心私募股权和172亿美元的增长股权投资。

记者看到,在私募股权基金中,以北美和欧洲命名的私募股权基金共有8只,而亚洲基金有4只,中国成长基金有1只。其中,中国成长基金规模为10亿美元,另有一些投资为不动产实物资产。

在上述私募股权基金中,内部收益率(IRR)显得尤为关注。KKR旗下IRR超过20%的基金,超过10只。涉及亚洲的基金中,亚太区基础设施投资基金的IRR达到10.2%,这也是亚太基础设施投资基金II成功募集64亿美元的原因。

此外,亚洲基金III IRR高达22.8%;亚洲基金为13.7%。总体看,基础设施策略方面,2010年和2014年的两期基金均表现不错,IRR分别为15.6%和17.1%。

在信贷和流动性策略业务线方面,KKR的AUM则是2294亿美元,涉及杠杆信贷策略、私人信贷策略、SIG策略等。

新时代下,另类资管公司形成的共识是:资管+保险+留存收益再投资。由此,KKR也展开了一次收购。8-K文件显示,KKR以27亿美元收购Global Atlantic剩余的37%股份,后者是一家保险公司。之前,KKR一直担任Global Atlantic的资产管理公司,为这家公司的保单持有人提供全球投资。

这笔收购源于KKR与Global Atlantic的合作双赢。一方面,KKR既是Global Atlantic的重要资本来源,也是国际业务增长的驱动力,Global Atlantic则已在香港、新加坡和日本建立新业务;另一方面,Global Atlantic也是KKR财务亮眼的贡献者之一,成为KKR房地产信贷和资产融资业务不断增长的支持要素。

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