①近期指数表现强势的背后原因；②PCB技改、扩产迫切拉动高端PCB设备需求，相关公司订单持续高增，分析师指出2025年是东南亚PCB产能密集投产的时间窗口，对应订单有望迎来集中交付；③今日全市场机构研报共发布171篇，药明康德评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中亨通光电获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，燕京啤酒首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>孩子王>道通科技>迪哲医药>长城汽车。

①高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司为安费诺核心供应商且合作开发机柜外部线缆产品，已实现规模量产，有望成为市场“新引领者；
            ②食品添加剂滥用问题仍突出，分析师强call公司是天然植物提取龙头，有望依托多品种研发实力，不断提升市场份额。

这家公司与华为云达成战略合作成立AI联合实验室，新一代产品融合盘古多模态大模型能力，公司社媒曝光量创下单季度历史新高。

①固态变压器（SST）开启AIDC供电新纪元，这家公司具备稀缺SST研发能力、现有产品已配套“巴拿马电源2.0”方案，有望无缝衔接AIDC供电迭代红利；②全球最大生产商打算永久关闭这个化工品种生产，国内产能增速也已放缓，价格向上反转可期，后续国内龙头生产企业有望迎量价齐升行情。

上半年净利润大涨约190%、多个指标预示价格反弹或将启动，这家公司核心品种海外需求增长强劲+国内工厂库存下降20%，叠加升级产品已在8个国家成功完成登记，有望在价格反弹通道中实现盈利显著修复。