①梳理2023年年报预告可能超预期的方向;②头部公司陆续涨价,这个行业下游需求出现边际改善,2024年3C、出海等或都成为新增亮点,分析师认为在板块估值底+基本面底+预期底的区间,可以逐渐乐观;③今日全市场机构研报共发布420篇,福瑞达、华明装备评级得到上调,11家公司获得首度覆盖,其中长安汽车、美埃科技获新财富分析师覆盖;④在个股机构关注度排行中,爱柯迪首次上榜,前五名依次为石头科技>卫星化学>天味食品>丸美股份>爱柯迪。
①近期指数表现强势的背后原因;②PCB技改、扩产迫切拉动高端PCB设备需求,相关公司订单持续高增,分析师指出2025年是东南亚PCB产能密集投产的时间窗口,对应订单有望迎来集中交付;③今日全市场机构研报共发布171篇,药明康德评级得到上调,7家公司获得首度覆盖,其中亨通光电获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,燕京啤酒首次上榜,前五名依次为燕京啤酒>孩子王>道通科技>迪哲医药>长城汽车。
①高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发,这家公司为安费诺核心供应商且合作开发机柜外部线缆产品,已实现规模量产,有望成为市场“新引领者; ②食品添加剂滥用问题仍突出,分析师强call公司是天然植物提取龙头,有望依托多品种研发实力,不断提升市场份额。
这家公司与华为云达成战略合作成立AI联合实验室,新一代产品融合盘古多模态大模型能力,公司社媒曝光量创下单季度历史新高。
①固态变压器(SST)开启AIDC供电新纪元,这家公司具备稀缺SST研发能力、现有产品已配套“巴拿马电源2.0”方案,有望无缝衔接AIDC供电迭代红利;②全球最大生产商打算永久关闭这个化工品种生产,国内产能增速也已放缓,价格向上反转可期,后续国内龙头生产企业有望迎量价齐升行情。
上半年净利润大涨约190%、多个指标预示价格反弹或将启动,这家公司核心品种海外需求增长强劲+国内工厂库存下降20%,叠加升级产品已在8个国家成功完成登记,有望在价格反弹通道中实现盈利显著修复。