①四季度净利润同比大增121%，需求端充分受益AI算力链红利，这家公司受益于GPU快速升级迭代，旗下1.6T相关的光无源器件、光引擎等产品有望贡献新的业绩增量；②陆续拓展新能源、新势力等多个主流客户，该公司单季净利润规模再创历史新高！伴随多个项目陆续量产，机构称公司未来将迎来“量价利”三重共振，业绩有望持续高增长。
①英伟达+存储芯片，直接供货寒武纪，间接供应英伟达，这家公司代理品牌包括长鑫存储、江波龙等； ②存储芯片+MCU，新DDR4送样明年贡献收入，LPDDR5产品规划中，这家公司“计算+存储+模拟”战略覆盖汽车、工业等领域。
AI驱动下需求扩张与产能错配引发存储涨价潮，机构预计中国存储厂商市场占有率将大幅提升，这家公司的DDR4产品已量产销售，另一家的DDR5内存接口及模组配套芯片主要用于数据中心和服务器。
宇树即将发布新品或为四足机器人！机构称机器狗技术进步将助推人形机器人产业化提速，建议关注关键零部件、本体厂与应用场景三大细分领域，这家公司间接持有宇树科技股份，另一家机器狗产品目前处于应用场景测试过程中。
①CPO+数据中心+芯片，正研发下一代CPO高速光连接技术，800G光模块已给多个客户送样并测试中，拥有光芯片到光器件设计制造能力，这家公司获净买入；②量子科技+金融科技+信创，国家量子产业联盟首批会员单位，系量子保密通信干线的重要服务商之一，参与了多条国家骨干网建设，机构大额净买入这家公司。
国内首款鸿蒙人形机器人光谷亮相，机构称《鸿蒙星光盛典》发布将有望点燃华为链情绪，这家公司已推出10多款开源鸿蒙商业发行版，另一家已通过HarmonyOS应用开发者高级认证。
