【研选·大事件——读懂大市】
1、《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《以美丽中国建设全面推进人与自然和谐共生的现代化》。
2、十四届全国人大常委会第七次会议在京闭幕，决定任命董军为国防部部长。
3、国家统计局：12月制造业PMI为49.0%，非制造业PMI为50.4%。
4、2023公募主动权益冠军基亮相，华夏北交所主题基金59%收益率夺魁。
5、财政部：适度增加财政支出规模，更好发挥拉动国内需求、促进经济循环的作用。
【研选·行业】
风电|欧洲和韩国漂浮式风电起量超预期，有望先于国内成为海风下一个增量市场，相关产业链公司有望受益
天风电新孙潇雅梳理发现，海外尤其是欧洲和韩国漂浮式风电起量超预期，有望先于国内成为海风下一个增量市场。
欧洲80%的海上风能资源分布于水深超过60m的海域，包括大西洋、地中海、凯尔特海、黑海、挪威海。2022-23年开始各国陆续将漂浮式风电加速向大规模商业化发展，，制定30年漂浮式风电装机规划：希腊、西班牙、英国、意大利、葡萄牙分别为2/1-3/5/3.5/2GW，合计13.5-15.5GW。
此外，英国2022年第四次CfD首次将漂浮式海风纳入拍卖（32MW），预计2026-27年并网；苏格兰首轮海上风电用海权租赁已经招标，浮式风电17.8GW（占比64%），预计于2024年启动第二轮用海权招标；法国正在组织竞标布列塔尼近海的250 MW的漂浮式海上风电场项目。
韩国当前漂浮式风电规划集中于蔚山市（近海水深较深且海工基础好），规划到2030年浮式风电新增装机6GW，2022-23年已经陆续开始招标，预计2025-26年陆续开始起量。
孙潇雅认为，海外漂浮式风电有望2026年陆续起量，看好弹性标的：
亚星锚链：锚链对漂浮式风电的重要性可类比当前海缆环节，抗通缩且海外存在较大供需缺口，公司此前已有欧洲及国内锚链交付业绩，有望充分受益于漂浮式起量。
泰胜风能：已有浮式塔筒相关订单，实现海外海工订单从0到1的突破，后续有望进一步获取浮体相关订单。
风险提示：行业发展不及预期等。
【研选·公司】
芯能科技|公司工商业光伏精准卡点，储能业务蓄势待发，已累计获取屋顶资源超1200万㎡
①公司概况：芯能科技基于在分布式光伏领域的客户积累，于2020年进军智慧电动汽车充电业务，2021年储能系统投运，光储充一体化布局加速；
②看好理由：东方证券卢日鑫看好公司工商业光伏精准卡点，储能业务蓄势待发；
截至2022年12月31日，公司已累计获取屋顶资源超1200万㎡，涉及工业企业951家，在工商业光伏电站开发领域处于领先地位，维系较高市场占有率；
公司设立了专门的电站运维部，组建了专业维护检修团队，开发了光伏电站、储能、充电桩三合一智能监测运维平台，现已具备了丰富的分布式光伏电站的运营维护经验；
此外，公司拥有GW级以上的分布式光伏电站实施经验，具备较为完整的分布式光伏产业链，以及叠加后续逆变器业务投运，产业协同有望博得先机；
③投资建议：卢日鑫预计公司2023-25年每股收益分别为0.46/0.59/0.78元，给予2024年23倍PE，对应目标价13.57元（当前股价11.58元）；