①朱雀二号改进型遥五运载火箭，发射任务获得圆满成功；
                                    ②国家队与民企合力扩容，可回收火箭进入密集验证期；
                                    ③火箭工厂密集布局，加码释放运力预期。

①成本下行成为缓解供需矛盾、推动行业规模化发展的关键，储能需求长期释放；
                                    ②锂电池技术不断跃迁，并向超大容量、超长寿命、超低成本和长时储能四个方向突破；
                                    ③从目前公布的时间表看，300Wh/kg将是下一代电池的竞争高地，400-500Wh/kg等更高能量密度的长远目标亦在规划中。

①海内外功率半导体厂商密集发出涨价通知，涨幅普遍在10%至25%；
                                    ②AI数据中心需求爆发挤占8英寸成熟制程产能，TrendForce预计供需紧张将持续6至12个月；
                                    ③英伟达800V高压直流架构催生碳化硅、氮化镓新增需求，国产厂商已具备AI领域应用实力，国内外企业密集扩产。