①这家公司压力、声学、差压等传感器有望放量,已在刹车系统、智能座椅等项目中拿到前装客户订单; ②年底各装备条线订单有望陆续签订,分析师看好军工拐点布局窗口机会; ③国内数字政务细分领域的领先服务商,拥有数千家优质的客户资源,有望实现大数据与人工智能结合; ④当下处于长、中、短周期底部共振区域,政策支持以及低利率环境,有利于我国科技领域的发展。
①全球半导体进入复苏周期,大基金三期为产业投资注入新动能,分析师看好半导体材料相关公司; ②国内领先的园区级数据中心龙头,已基本完成了全国“一体化算力中心体系”框架布局,2023年以来公司处于数据中心的密集交付期。
①苹果AI发布将显著加速AI手机进程,有望带动下半年换机动力,利好相关产业链; ②国内PCB领域优质供应商,其数通服务器、汽车、封装基板产品有望带来业绩高速增长。
①利基存储供需加速扭转,分析师判断涨价浪潮2.0即将展开,相关公司有望充分受益; ②当前已经进入铁路领域设备更新换代的关键时点,分析师看好这家国内机车LKJ列控龙头,三大业务的在手订单充裕。
①5月挖机内需数据超预期,工程机械行业周期底部边际向上,未来有望迎来内外销共振; ②分析师看好公司在中药贴膏领域具备品牌与渠道优势,核心品种销售保持稳健增长。
①航天九院旗下唯一控股上市平台,是国内航天电子配套核心单位,有望充分受益于卫星互联网组网; ②特色工艺平台覆盖较全面的晶圆代工企业,第二座12英寸厂建设顺利推进,未来业绩有望持续修复; ③公司未来三年分红有望大幅提升,分析师看好其能源服务业务的稀缺性以及特种气体业务的高壁垒及高成长性; ④未来A股将更重视基于股东回报的投资体系,策略分析师看好老红利+新红马组合是未来投资主线。