MR+苹果+光伏,光学智能设备获A公司、M公司认可,细分激光器国内市占率第一,已向行业头部客户交付MR光学校准检测设备,这家公司为协鑫光电打造兆瓦级钙钛矿领域设备。
①汽车芯片+存储+无人驾驶,代理海力士的存储器,IC产品已成功导入国内外知名汽车厂商,并实现批量出货,在自动驾驶领域向客户提供用于高精度的6轴陀螺仪,这家公司获净买入;②无人驾驶+百度+小米汽车,为无人驾驶厂家提供配套解决方案,和参与百度阿波罗计划的整车厂直接展开合作,并为小米汽车提供IMU以及无人驾驶测试,这家公司获机构大额净买入。
半导体材料+三代半导体,全球晶圆制造溅射靶材市场份额排名第二,碳化硅外延片产品得到多家客户认可,高端覆铜陶瓷基板已初步获得市场认可,客户包括台积电、中芯国际、SK海力士等,这家公司精密零部件可用于PVD、CVD、刻蚀、离子注入以及产业机器人等应用领域。
长三角地区工业机器人出口增超16%,机构预计2029年中国工业机器人行业规模或超800亿元,这家公司已构建核心零部件+智能装备及机器人+AI算法及软件的多应用领域布局,另一家拟与日本企业成立相关合资公司。
①半导体材料+业绩预增,5月销售创单月历史新高,上半年半导体显示材料销售预增2.34倍,这家公司是国内唯一一家全面掌握该材料技术和生产工艺的供应商; ②光刻胶+半导体材料,KrF光刻胶用PHS树脂已实现百公斤级别的供货,目前产能和销售量较为匹配,正在积极推进量产产线的建设工作,这家公司重点聚焦KrF光刻胶关键原料PHS树脂及其衍生物、光敏聚酰亚胺(PSPI)的研发和量产工作。
出货量创过去六个季度最高增幅!机构称折叠屏手机2028年渗透率将逼近5%,相关零部件供应商有望开启新的成长空间,这家公司有向OPPO和vivo提供折叠屏手机结构件,另一家具备折叠屏手机模组组装能力,且有多年的相关零件批量生产经验。