①AI服务器+液冷+算力+英伟达，拥有700多项液冷核心专利，与国内新兴GPU厂商保持深度合作，液冷服务器连续3年中国市场份额第一，全栈液冷产品已批量部署于头部互联网企业，这家公司获净买入；②铜缆高速链接+华为，生产的高速数据线可用于伺服器的高速数据传输，DAC高速数据线已持续量产，稳相微波射频同轴电缆可用于航空、航天等领域，机构大额净买入这家公司。

PCB+英伟达，产品已获得英伟达、华为、浪潮等企业认证，细分产品销售常年保持全球第二，已切入高端PCB上游产品，并在国内率先实现产业化，这家公司积极扩充海外高端产能。

吉利星座完成一期组网，机构称目前我国卫星互联网进入密集组网期，持续看好相关产业链投资机会，这家公司控股子公司深度参与吉利星座等项目，另一家已布局布局航天测运控领域。

①存储+人形机器人+固态电池，产品覆盖存储、AI服务器电源管理和人形机器人核心模块，这家公司控股子公司布局固态氧化物电池赛道；
            ②人形机器人+具身智能，六维力传感器批量出货超数百台，投资多家人形机器人企业，这家公司产品送样50余家机器人厂商获认可。

核聚变“国家队”将在上海新建高温超导聚变装置，机构称核聚变行业已迎来奇点时刻，高温超导有望迎来市场空间倍增，这家公司高温超导带材持续扩产，已应用于可控核聚变等场景，另一家的产品可用于强场磁体研制及超导可控核聚变。