【今日导读】

追单强劲，AI浪潮下先进封装领域需求水涨船高

核心系统成本比2020年下降80%，产业进入发展提速的关键期

苹果该领域研究正在升温，相比上一代技术有了更大的飞跃

GPTs数量已超3万个，机构看好爆款AI应用持续推动产业端变革

马斯克宣布旗下首款AI助手将向用户开放，AI多模态能力持续演进

首次超过6万亿，2022年全国教育经费总投入公布

OpenAI在中国申请GPT-6、GPT-7商标，此前称GPT-5已在训练中

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追单强劲，AI浪潮下先进封装领域需求水涨船高

据行业媒体报道，超微（AMD）、英伟达（NVIDIA）AI新芯片连发，带动封测链跟着旺。业界人士透露，近期客户端对AI相关封测追单意愿强劲，整体量能比原本估计高逾一成，日月光投控（3711）、京元电、矽格等厂商可望“赚饱饱”。

业界分析，由于AI需要大量运算，在电晶体达极限后，先进封装逐渐成为主流，借此把芯片堆叠起来，并封装在基板上，且根据排列的形式，分为2.5D与3D两种，此封装技术的好处是能够减少芯片的空间，同时还能减少功耗与成本。华鑫证券毛正分析指出，据集微咨询数据，2022年全球封装测试市场规模为815亿美元左右，预计到2026年达到961亿美元，先进封装有望展现高于封测市场整体的增长水平。

上市公司中，甬矽电子先进封装占比接近100%，设计客户优质，稼动率已出现明显好转。此外，公司Bump产线加速推进。Bump、RDL、TSV工艺等是先进封装的前中道工艺需求，其中Bump能力的完善不仅能帮助公司实现一体化先进封装能力增加附加值，而且能率先帮助公司涉足CoWoS等前沿Chiplet技术。华海诚科在先进封装领域，公司已成功研发了应用于QFN/BGA、FC、SiP、FOWLP/FOPLP等封装形式的封装材料，且相关产品已陆续通过客户的考核验证。联瑞新材部分封装材料客户是全球知名企业，公司已配套批量供应了lowα的球硅和球铝。兴森科技在互动易披露，公司生产的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装。

核心系统成本比2020年下降80%，产业进入发展提速的关键期

工业和信息化部的最新信息显示，今年以来，我国氢燃料电池汽车保持良好发展态势，产业进入发展提速的关键期。工信部数据显示，1-11月，我国累计生产燃料电池汽车5261辆，同比增长35%。在技术方面，燃料电池系统成本下降到每千瓦3000块钱，比2020年降低了80%。

截至2022年年底，根据NDANEV的统计数据，五大示范城市群累计接入氢燃料汽车10564辆，其中2022年氢燃料电池车新增接入2827辆，年均增长率为32.73%。国金证券指出，氢燃料电池电池汽车市场化进程加速，2025年政策规划突破10万辆。根据各地政策目标推广量统计，2025年氢燃料电池汽车保有量超10万台，以2021年氢燃料电池汽车保有量约9000台为基准测算，则2021-2025年示范期内车辆年复合增速达90.6%。

上市公司中，雄韬股份正在开发一体化电堆及其系统，其中具制备氢气和发电功能。公司把氢燃料电池视为战略发展方向之一，在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局。德尔股份在产业链前端布局了电堆核心零部件的相关技术，其中膜电极产品已开展试制工作并验证生产工艺和产品性能。昇辉科技控股子公司昇辉新能源已通过股权投资参股鸿基创能、国鸿氢能和飞驰汽车三家氢能头部企业，形成从燃料电池核心零部件到氢燃料电池系统，再到氢能源整车的产业链布局。

苹果该领域研究正在升温，相比上一代技术有了更大的飞跃

科技记者马克・古尔曼发帖称，苹果正将更多的注意力转向6G，据古尔曼介绍，苹果公司还在不断招聘工程师来研发6G，现在，苹果官网出现了一个非常具体的招聘信息：作为蜂窝平台架构师，你将推动和协调6G参考架构的设计和建模。

相比5G而言，6G有了更大的飞跃，未来随着感知与AI技术自发射/接收设备向网联设备扩展，6G可能开启万物智联时代。银河证券指出，基于6G整体研究节奏，以及WRC-23讨论频谱需求催化情况，6G的关注度或提前到来。6G超大规模天线阵列ELAA-MM变64T64R为256T256R，再度重构基站产业链，天线、滤波器、功率放大器、PCB量价齐升。

上市公司中，信科移动在6G的研究上，公司作为国内IMT-2030（6G）推进组的核心力量，已牵头或参与承担了科技部重点研发计划“宽带通信与新型网络”专项中的10项6G课题。通宇通讯在5.5G、6G的天线领域已有相关技术积累。中京电子已针对6G通信相关新工艺、新材料和新产品进行研发立项，并结合客户需求加快新产品导入。

GPTs数量已超3万个，机构看好爆款AI应用持续推动产业端变革

据GPThunter，截至2023年12月3日，OpenAI推出的“用户定制版GPT”GPTs数量已超过32301个。

GPTs的定义是用户为特定目的创建的ChatGPT版本。GPTs无需代码，仅通过自然语言交互即可创建，任何人都可以创建量身定制的GPTs用于日常生活、特定任务、工作或家庭中获得更多便利以提升效率。GPTs创造性的促进人工智能从工具向AI Agent形态转变。华西证券认为，GPT应用制作的门槛大幅降低，越来越多的AI原生应用会不断涌现，看好爆款应用持续推动产业端变革，数据等相关产业亦有望因此受益。

上市公司中，万兴科技表示，万兴播爆/Virbo是公司打造的一款面向全球在线营销、跨境电商及直播领域用户的AIGC数字人营销短视频创作和直播软件，内置180多款数字人形象、上百套视频模板、10万+资源素材，以及120+语种配音，不仅支持一键切换虚拟人、场景、声音和语种，帮助用户快速生成海量营销视频，还支持数字人直播、直播推流、实时互动、AI智能脚本、AI翻译等功能。视觉中国始终保持开放的合作关系，将充分发挥海量、高质量、版权合规的数据集价值，与算力、算法战略合作伙伴一起合作打造专有的垂类AIGC视觉图像模型，共同探索全新的商业模式。焦点科技在商品文本描述自动生成、智能客服等业务方向运用了AI相关技术。公司也始终关注新的AI技术应用与发展，目前研发端已接入ChatGPT模型进行研究，正在积极探索ChatGPT的技术应用。

马斯克宣布旗下首款AI助手将向用户开放，AI多模态能力持续演进

据媒体报道，马斯克12月3日在社交平台上发文称，Grok将直接包含在X的Premium+订阅服务中，其访问权限将在未来一周左右慢慢向用户开放，而优先级取决于订阅时间。据悉，Grok是马斯克旗下的人工智能初创公司xAI上个月推出的首款AI助手，Grok使用来自公开数据的数十亿个数据点进行训练，它还将能够实时访问X平台，因此与其他生成式人工智能相比这是一个巨大的优势。

民生证券认为，以Pika和Runway等公司为代表的AI生视频技术持续革新，AI多模态能力持续演进，更广泛的应用场景如影视、游戏、营销、电商、教育等，有望迎来生产工具层的革新，推动更高效且优质的内容创作。三个方向有望重点演绎：1）具备优质视频化内容资产储备的公司；2）已有相关多模态产品布局且产品有望近期上线的公司；3）核心业务的应用场景有望受益的公司。

公司方面，完美世界已成立AI中心，大力研究及推行AI技术的学习与应用。目前公司已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI绘画、AI剧情、AI配音等方面。汉王科技的汉王电纸办公本、电纸学习本系列产品已搭载大模型等多种AI能力。公司智能电纸办公本的会议纪要生成、文章创作等功能模块应用了AI模型，另外在办公本上还内置了AI助手供使用者调用。

首次超过6万亿，2022年全国教育经费总投入公布

教育部、国家统计局、财政部近日发布了2022年全国教育经费执行情况统计公告。公告显示，2022年全国教育经费总投入为61329.14亿元，首次超过6万亿元，比上年增长5.97%。国家财政性教育经费为48472.91亿元，比上年增长5.75%，占国内生产总值的比例为4.01%，做到了“一般不低于4%”。全国一般公共预算教育经费为39256.96亿元，比上年增长4.79%，占一般公共预算支出的比例为15.07%。

2021年来受政策及疫情影响，市场对教育行业由于恐慌情绪致预期降至绝对冰点，但实际优质教育企业仍在顽强生存探索。分析师认为，经过3年双减落地，目前监管及供需基本达到新的平衡状态，具备成长路径，当前相关公司业绩变化只是政策及供需变化下的水到渠成，乐观看待未来3-5年板块成长性，对于政策及板块恐慌情绪和预期变化或推动估值逐步上移。

上市公司中，博通股份参股西安交通大学城市学院，持有70%股份，该学院当选全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体副理事长单位，通过校企合作及弹性学制，为学生提供更多的实践机会和学业选择，增强就业的核心竞争力。传智教育IT短期培训包括以“黑马程序员”为品牌的现场培训、以“博学谷”为品牌的线上培训，并且于2019年开始试运营面向青少儿的在线编程教育培训。

OpenAI在中国申请GPT-6、GPT-7商标，此前称GPT-5已在训练中

近日，欧爱运营有限责任公司申请多枚“GPT-6”“GPT-7”商标，国际分类为科学仪器、网站服务，当前商标状态均为等待实质审查。目前，ChatGPT4.0是OpenAI公司旗下最新一代人工智能聊天机器人模型。此前OpenAI CEO SamAltman透露，OpenAI正在积极开发下一代AI模型GPT-5。尽管发布时间表未定，但他明确表示需要更多数据来训练这一模型。

目前，OpenAI旗下的ChatGPT主要基于大型语言模型生成内容，而这些模型目前完全是依靠互联网上可用的开源数据上训练出的。华鑫证券表示，随着数据要素政策走深走实、催化效果逐步显现，数据资源重要性日益凸显，直接持有以及间接持有数据资源的企业因掌握主导权，有望成为最大受益方。

上市公司中，中国科传是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，同时公司持有万方数据15%的股份。海天瑞声推出中文千万轮对话语料库DOTS-NLP-216。公司公告拟定增用于大模型数据集产品建设。