11月科创50跌1%，内部只有新能源板块下跌。海光信息与中芯国际调入上证50样本股。本月京仪装备、康希通信、中邮科技3家公司IPO上市，合计募资25.27亿，金额占全A同期24%。本月北向大幅流入半导体近50亿，其中超25亿流入海光信息。

一、行情回顾：

1、宽基指数对比

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

本月市场极致分化，北证50月涨幅超27%一骑绝尘，巨大赚钱效应下市场其他板块相比暗淡。其中科创100是除北证外，几乎唯一的亮点，月涨幅3.2%，此外科创50跌1%处于宽基指数中位数，创业板指跌2.32%排末尾。

2、科创板内部行业分化

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上图所示，本月科创板内部除新能源板块外，其他基本都上涨。新能源跌4.61%，同时机械板块涨4.29%排首位。

3、权重公司表现：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是按照月底收盘价计算的总市值，按照降序排列的科创板前10大权重公司，本月科创板权重公司依然呈现分化，其中传音控股跌15.36%排名靠后，联影医疗涨19.8%处于榜首。

4、涨跌幅榜：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月份涨幅榜前十的公司，前十名分别为：浙海德曼、英诺特、奥来德、龙芯中科、深科达、寒武纪-U、炬光科技、华依科技、开普云、壹石通、和达科技。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月份跌幅榜，前十名分别为：康希通信、中邮科技、理工导航、中信博、传音控股、诺泰生物、大全能源、长远锂科、灿勤科技、航天软件。

5、历史新高公司：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是本月内创出历史新高公司，本文剔除了2023年上市的新股，总共有7家公司：联瑞新材、迈得医疗、伟创电气、昀冢科技、统联精密、磁谷科技、赛恩斯。

6、换手率：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月换手率前十公司，分别为：华海诚科、中邮科技、康希通信、九联科技、航天环宇、深科达、青云科技-U、中润光学、佰维存储、甬矽电子。

二、重要动向

1、近期解禁：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

经过wind数据终端查询，近期有解禁的公司，本文剔除金额小于1亿的部分，然后按照时间顺序由近至远，选取前10家公司，分别为： 云路股份、三未信安、兰剑智能、艾力斯、天玛智控、新致软件、赛恩斯、晶品特装、和元生物、景业智能。

2、机构调研：

经wind数据查询，本月共有207家科创板公司获得机构调研：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本文以调研次数降序排列，列出的前十家科创板公司，前十名分别为：东芯股份、虹软科技、华曙高科、云天励飞-U、艾为电子、澜起科技、海尔生物、唯捷创芯、佰维存储、伟创电气。

3、再融资：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上表，本月科创板有3家公司公布定增预案，预计募集资金近34.5亿，3家公司分别为：天奈科技、威腾电气、卓然股份。

4、重要新闻：

根据公开信息，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2023年12月8日收市后生效。其中影响力较大的上证50指数更换5只样本（调入中国船舶、中国太保、中国银行、海光信息、中芯国际）。这也代表着，沪深各主要宽基指数中，科创板的比重进一步增加。

三、科创板IPO

(一)IPO概况：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

11月全A范围IPO，科创板数量占17%，金额占24%，北证数量占44%，金额占15%。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是自2022年初至今科创板IPO募资按时间轴的分布，可见今年11月以来科创板IPO有所下降。

(二)本月科创板新股：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

如上表所示，本月份科创板总共有3家公司上市：京仪装备、康希通信、中邮科技，募集资金合计25.27亿。本文在此以时间序列排序，其中以京仪装备募集金额最大，达13.42亿。

(三)本月上会公司：

经wind终端查询，本月并无科创板公司上会。

(四)未来新股：

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四、资金分析：

1、北向净买入行业分布：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

考虑到申万细分行业数量众多，我们选取了涨跌幅榜各前五位统计本月北向资金净流入。数据可见，本月北向资金流入集中在半导体和医疗器械两个行业，合计超80亿元。此外，电池行业排名垫底。

2、北向资金十大个股：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图是本月北向净流入前十榜，前十名分别为：海光信息、联影医疗、传音控股、华大智造、华海清科、龙芯中科、格科微、拓荆科技、石头科技、芯源微。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月北向流出榜前十名，前十名分别为：寒武纪-U、晶晨股份、澜起科技、泰坦科技、中国通号、明冠新材、天奈科技、悦康药业、奥来德、天合光能。

3、相关金融产品：

与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。

1）按规模：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。科创板系列规模最大的3只基金，其基准指数都是科创50。

2）按收益：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表是本月市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名，本月科创100指数对应的产品表现最好。

3）按管理人：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图可见，根据最新数据，发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家，总规模超过1900亿。本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过1,000亿，其次是易方达基金。

五、ESG评分：

1、行业层面统计：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上图可见，本月wind数据显示，科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布，行业上面以半导体、电池、专用设备为前三，医药行业排名靠后。

2、ESG评分静态排名：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

根据wind数据显示，截止本月底，科创板公司中ESG综合评分最高的前十名中医药生物占5席。前十名分别为： 海尔生物、九号公司-WD、、奇安信-U、心脉医疗、奕瑞科技、振华新材、荣昌生物、天臣医疗、江航装备、晶科能源。

3、ESG评分变化：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表可见本月内ESG评分变化较为显著的公司，本文这里列出了榜首的10家公司，分别为：华润微、晶华微、帕瓦股份、神州细胞-U、通源环境、道通科技、万德斯、奥来德、安旭生物、华大智造。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

上表可见本月内ESG评分降低较为显著的公司，本文这里列出了前10家公司，分别为：迪哲医药-U、三生国健、康希诺、复旦微电、宏力达、罗普特、超卓航科、宣泰医药、芯源微、澜起科技。

六、盈利预测：

本文根据Wind数据中，各家券商预测2023年归母净利润中位数变化比率来选取，列出本月变化幅度最高的公司，以降序排列：

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

盈利预测上调幅度最大的前十名公司分别是：圣湘生物、有方科技、清越科技、航亚科技、中科飞测-U、微导纳米、统联精密、颀中科技、艾力斯、天宜上佳。

数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

盈利预测下降幅度最大的前十名公司分别是：瀚川智能、生益电子、帕瓦股份、希荻微、思瑞浦、长远锂科、德龙激光、华依科技、复洁环保、概伦电子。

这里需要说明的是，本月份月初至月末，共有44家公司盈利预测中值上移，208家公司下移。本文考虑到篇幅，按照盈利预测变动幅度降序排列，选取变动幅度最大的10家公司。

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