①3大预期差支撑，周期股会有“跨年行情”吗？②AI视频软件“PIKA”火爆出圈，目前已收获5500万美元融资，分析师看好更多有望迎来生产工具层的革新，相关公司核心业务的应用场景有望受益；③今日全市场机构研报共发布254篇，13家公司获得首度覆盖，其中广立微等4股获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，老凤祥首次上榜，前五名依次为长安汽车>锦江酒店>东鹏饮料>中国电信>老凤祥。
①AI算力驱动这个电子品自去年四季度开始涨价，扩产周期高达2年以上且头部厂商谨慎，供需缺口背景下有望迎来2-3年高景气； ②合作人形机器人T链一级供应商投资建厂，分析师强call公司主业高速增长，并布局丝杠核心零部件，有望打造新增长曲线。
这家一站式芯片定制服务商新签订单连创单季历史新高，NPU IP相关芯片出货近2亿颗，AI-ISP芯片定制方案在智能手机中量产。
①上涨2000元有望增厚8亿元净利润，这个关键的“味精”型原料近年累计退出产能超20万吨，供需平衡表有望在2026-2027年得到修复；②这家公司25年业绩预告超预期，且核心产品2026年有望迎来价格上行通道，受益于全球市场政策催化。
“电网投资+AIDC能源设施”双轮驱动，这家公司有望将数智底座能力迁移至AIDC场景，逐步向数据中心房间侧电源及相关控制系统延展，并依托母公司资源承接海外AI能源相关业务。
这家半导体存储器生产商已掌握多种先进工艺量产能力，重点项目逐步交付，多条企业级产品线部署于数据中心及服务器。
