①3大预期差支撑,周期股会有“跨年行情”吗?②AI视频软件“PIKA”火爆出圈,目前已收获5500万美元融资,分析师看好更多有望迎来生产工具层的革新,相关公司核心业务的应用场景有望受益;③今日全市场机构研报共发布254篇,13家公司获得首度覆盖,其中广立微等4股获新财富分析师覆盖;④在个股机构关注度排行中,老凤祥首次上榜,前五名依次为长安汽车>锦江酒店>东鹏饮料>中国电信>老凤祥。
AI算力数通板实力不输沪电股份,这匹“黑马”AI配套主板及加速卡项目均已进入量产、配合客户研发800G交换机产品,随着新基地投产提产,公司针对AI产品的产能将进一步扩大,有望承接更多AI服务器、高速交换机配套订单,分析师预测未来两年利润有望增长近4倍。
中国大巴出口表现强劲,这家车载电子细分龙头欧标产品全部通过认证,欧洲市场智能部件改造预计将是为期数年的持续机会。
交通信息化赛道迎来持续催化,对于“单车智能”和“车路云一体化”,二者都将无可避免涉及数据传输环节,而线束是车辆内部的数据传输的必要环节。分析师看好公司是国内汽车线束自主龙头,负责数据传输环节,在电动化与智能化趋势下,有望受益于线束产品下游客户放量。
①6月市场结构性行情如何演绎;②多家芯片厂商发布《调价通知函》,部分企业涨幅达到20%,分析师看好半导体封测涨价趋势有望蔓延,当前行业增速已回到2021年周期启动前水平,传统封装有望进入复苏通道;③今日全市场机构研报共发布321篇,纺织服装板块评级得到上调,10家公司获得首度覆盖,其中潍柴动力获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,达梦数据首次上榜,前五名依次为华大智造>山西汾酒>昆药集团>比亚迪>达梦数据。
①苹果+华为引领智能手机光学创新,这家公司卡位核心模组量产供应商、大客户业务资源开始实现质变,布局车载HUD、AR光波导打造第二第三成长曲线;②苹果股价大涨或预示消费电子新一波景气周期来袭,这家产业链公司今年业绩存在翻倍预期,产品高端化策略收效显著。