①光通信芯片+CPO+功率半导体，光芯片100G EML产品已小批量发货，VCSEL芯片处于研发转量产时期，光源产品可以应用于800G及1.6T硅光模块，机构大额净买入这家公司超3.5亿；②AI服务器液冷+机器人，已与北美算力头部客户及其供应链、服务器代工厂达成合作并量产出货，产品覆盖热管理核心硬件产品，AMD系列显卡散热模组批量交付，这家公司获净买入。

工信部称加大富锂锰基正极等材料攻关，富锂锰基成为全固态电池体系更为确定性的正极路线，这家公司富锂锰基材料已有吨级出货，并已拿到批量订单，另一家富锂锰基正极材料现已完成部分产品定型。

光纤+商业航天+华为，参股企业三种光纤产品份额连续九年排名世界第一，全资子公司深度参与G60星座建设，华为是其战略客户，打造了基于芯片、服务器、数据库、中间件的全国产化产品系列，这家公司背靠央企中国信科，智慧应急行业客户超千家。

国内外大模型企业相继涨价，机构称CPU在任务编排与逻辑控制环节的核心作用正逐步凸显，这家公司形成了自主CPU研发和软件生态核心技术积累，另一家已构建起从芯片、服务器、网络交换设备到应用系统等具有自主知识产权的产品谱系。

①功率半导体+储能，与英飞凌在功率半导体散热领域合作，这家公司细分产品主要用于车规级功率半导体模块，同时在储能领域有广泛前景；
            ②芯片+AI电感，核心产品适配GPU垂直供电与TLVR跨电感技术，已批量交付并跻身全球半导体电源龙头供应链，这家公司ASIC在ASIC、光模块等领域取得量产突破。