当前全球生物医药投融资回暖，国内创新药BD出海，这个后周期细分“卖铲者”当前订单爆发，业内多家公司同比新增50-100%，记者沟通业内人士发现，下半年随着高毛利订单进入交付周期，盈利能力有望持续提升。

这个新材料行业下游包括SOFC、MLCC、光纤陶瓷插芯等领域，上游矿端收缩明显，国内产业链加速形成，分析师看好有望迎来类似“六氟化钨”时刻。

①美伊博弈临近拐点；②快递9月上旬拉开涨价序幕，反内卷深化叠加旺季提价，行业盈利与估值修复逻辑有望共振；③今日全市场机构研报共发布148篇，新乳业、奥普特评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中贝达药业获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，匠心家居首次上榜，前五名依次为恺英网络>匠心家居>银轮股份>凯达重工>九号公司。

①这家小市值PCB公司高附加值产品占比提升，已完成800G、1.6T光模块专用PCB开发与小批量交付，mSAP等产线即将导入；②机器人关节模组+车用滚珠丝杠产业化提速，这家公司新实控人深耕精密传动领域，产业资源助力公司切入丝杠赛道。

这家光纤涂料供应商在紫外固化涂料产品方面拥有自主合成树脂能力，公司保偏光纤涂覆树脂已向大型厂商实现批量供应。